共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
新四军指挥部的电讯室内，二号首长突然走进，向程斌询问鸽子消息。程斌回复没有，表情有些紧张。二号首长并程斌继续呼叫鸽子，在一旁看着，程斌心虚地操作着，实在是在发电给山本。
此时，关凌收到了山本的电文，让尽快制定行动计划，保持联络。尹三、关凌和蓝天三人商讨怎样对付山本。任务只有打破常规，让白天值班的报务员呼叫，再启用第二套密码，换个地方发报，才能暂时迷惑住山本，让他难以判断新出现的电台和密码属于谁。
新四军指挥部内，二号首长将怀疑程斌有问题的事情告诉了一号首长。
小小带着兄弟们在地道塌陷处干活，想争取天亮前把活干完。
次日早晨，余得水找到刁老财的伙计小严，让小严带去找卖炮仗和做炮仗的人。
程斌正躺在床上左右翻身，新四军指挥部的同志敲门，称肖云不舒服，让程斌替代。
杨菊芳、小小等人在地道塌陷处干了一晚上，上官玉和荣嫂来送饭。
二号首长告诉程斌改为白天发报。程斌发报被拆穿，押了下去。指挥部立刻启动第二天密码，打破常规，紧急呼叫鸽子。
蓝天听到了指挥部的呼叫，立刻告诉了上官玉。
此时，小严和麻杆儿一起，打听到城里十有八九卖炮仗的都是从麻国子那进货。
上官玉来到尹家，将密码的事告诉了尹三，让他紧急通知小关。
浩二监听到了新的呼叫，一脸困惑，将新密码给了山本。
两人把麻国子抓进特务队审问。麻国子经不住审，道出炸军火库是炮仗刘干的。高桥知道后，让余得水派人盯住江城旅馆。
尹三来到医院通知关凌，关凌表示中午回家跟指挥部联系，但是要龙雪那台电台。中午，尹三派小小等去龙雪家取来电台。尹三把电台带到春秋书店，关凌跟指挥部取得了联系。