共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
看着突然停下的汽车，高桥以为是地下党前来自首，遂一摆手。未曾想，云彪用枪抵着双手反绑的勇夫下了车，并丢给了高桥一份信。高桥大惊失色，命尹三读信。信中充满了对高桥的不屑，逼迫他放了孩子们，用符合军人尊严的方式接受来自地下党员的正面挑战。高桥见勇夫逞能，刚决定鱼死网破。不料久子赶来劝诫。高桥心虚，只得接受挑战，放掉了孩子。云彪推开勇夫，绝尘而去。勇夫晕倒。
云彪扔下几块大洋，用枪威胁小严不要让今天的事不走漏半点风声，却不慎被小严看见头发的特征。江城医院，昏迷的勇夫好不容易醒来。高桥从三浦院长得知儿子被确证为阵发性癫痫症。回到家中，他陷入了思索，徐林认为这次周密的绑架必有内鬼暗中帮助，而那辆车是唯一的线索。高桥遂下令将全城所有的司机抓起来严刑拷问。原来，化妆成日军的唐凯、石磊来到高桥府上假称奉高桥之命带勇夫去宪兵队，又有高桥家的下人陈妈暗中策应。
小严下车，偷偷上了车牌，又骗了刁老财车子出了故障所以送去维修。阿娇郁郁寡欢地坐在刁老财对面。尹三把一叠银票递给阿娥，答应一定会为九江报仇，但是不要再对任何人提起这件事。随后，尹三又嘱咐小小，找个地方把云彪藏起来避避风头，每天给他送一日三餐。小小保证不会出岔子。高桥接到来自军部的电话，遭影佐怒斥。高桥发誓一个月内必定找到蓝天和密码本，否则甘愿接受军事法庭的制裁。黑藤提议再次把城里的孩子抓起来，高桥认为再这么做势必会引发保安队的内乱。唯有故意给地下党创造出逃的“机会”，才有可能使他们露出马脚。这时徐林走进办公室，他认为生子有很大的嫌疑。高桥下令即刻调查生子的履历和社会关系，而龙雪等人他自有应对的办法。
江城旅馆，上官玉和荣嫂低声交谈，她已经大概看出了尹三的双重身份，不禁为尹三的有勇有谋感到心悦诚服。暗地里杨菊芳和叶小山感叹，地下党竟然有高人可以将高桥一军。两人商量道：蓝天躲在旅馆的事非到万不得已决不能让徐先生和同是戏班的马胜龙知道。旅馆房内，炮长刘不慎：把孩子交给日本人不就得了。木匠骂其汉奸。炮长刘止口，两人的关系慢慢变得缓和。
黑藤查出生子的履历35年是空白的。高桥遂起疑心。他命徐林密捕生子，但不要让其他人知道是自己下达的命令。