共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
此时，新四军指挥部依然被程斌欺瞒，以为鸽子没有与指挥部电台联系。
与此同时，余得水手下的6个特务已经安排好。
尹三带着大坏给的迷魂散，与浩二来到江城大酒楼，在包间里喝酒聊天。尹三提前串通好，让手下假扮服务员，把之前大坏给的迷幻丹混到浩二的酒里。趁着与浩二喝酒聊天，从浩二口中问出了山本和密码的事情。
尹三借着带尹母找关凌复查的理由来到了江城医院，把山本的事情告诉了关凌。几人决定下班后去旅馆商量对付山本的对策。
与此同时，王保长带着6个特务从北城门进城送粮食。特务们假装成新四军被识破，被鬼子打得只留两个。两个特务趁黑藤下令停止射击的间隙，逃回城里。
事情发生后，高桥打电话给三浦，说如果有人打电话找龙雪，就说龙雪今天在家休息。三浦把任务布置给关凌和护士长丽丽，关凌若有所思。
挂断医院的电话，高桥打电话给保安队尹三，让尹三立刻去北城门。尹三带着小谢和两个兄弟赶去北城门。
此时，关凌趁着三浦和丽丽不在，打电话给尹三，无人接听。关凌无奈地挂了电话。
尹三来到北城门，高桥黑藤把今天发生的事情，以及打给医院说龙雪在家消息的口径都告诉了尹三。余得水引导尹三，让尹三觉得新四军会去龙雪家接头，鬼子已经派人埋伏好了。尹三听着，心中有些忐忑。
江城医院里，关凌在思索着有关人员找龙雪接头的事情。她不能确定是真的新四军还是高桥的苦肉计。关凌回家路上，关凌听说了北门混进新四军的事情。
关凌来到江城旅馆，跟生子、上官玉讨论路上听到的事，又谈论到尹三的反应，生子决定赶到八仙桥21号(龙雪住处)，暗中帮尹三。上官玉开车将生子送到附近。
龙雪家附近各类便衣化妆成小贩盯着，高桥、尹三、黑藤等人在龙雪家对面的窗前注视着。尹三正思索着，这到底是同志进城还是苦肉计?
此时，从北门逃走的两个便衣已经到龙雪楼下。两人对话后，让便衣丙上，便衣丁掩护。余得水在龙雪家客厅内布置着，说两个人上来后，杀一个，放一个。
便衣来了，高桥、尹三等人在窗前观察着，商量后，尹三突然派小谢等人下去活捉便衣，黑藤等见状，快步跟上。尹三冲下去抓便衣丙的同时，生子在暗处将化装成小贩的特务打倒。尹三等人回头，附近的特务纷纷拔枪，余得水率特务们冲下去。尹三见状，扭头继续抓便衣丙。正要追上特务丙之际，黑藤从后面一枪打死了便衣丙。便衣丁躲在角落里，心有余悸地望着。
高桥佯装生气，说只有寄希望抓住另一个新四军了，尹三不动声色的看着。
事情结束后，尹三到江城旅馆，与生子、关凌等人商量。据关凌分析，不管是真的新四军，还是高桥的苦肉计，下一个人一定会在今天晚上找尹三，只能见机行事。而山本的事情也没有解决方案。众人正讨论着对策，外面忽然打雷，要下雨了。尹三听着雷声，心生一计。
尹三将计划告诉了众人。一方面，假装不知道电台被截获的事情，向指挥部发电，解释早上没有行动的原因是因为生子暴露，街上都是保安队的，说今晚江城会下雨，让指挥部趁雨夜，12点攻北门点，两天接应。另一半，暗度陈仓，10点在地道里会合，等码头的鬼子主力一撤，从地道出城。
此时，山本正冒充新四军指挥部询问地下党的计划，关凌将计就计回复了雨夜攻城的计划。
然而真正的新四军指挥部，此时仍在程斌的蒙骗中。
山本收到攻城计划，向高桥汇报。高桥回复，今晚将派队伍迎接攻城。关凌收到敌人确切回复，众人欲按计划行事。