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1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
江城旅馆。炮仗刘在哭丧，却不巧和戏班的人发生争执。医院的禁令突然解除。龙血坐在车上，看见鬼子们在全城抓孩子，一愣。新四军总部，周伟焜前来报到，表示江城四门紧闭，进不去也出不来。余得水突然来到江城旅馆，欲捉拿哑巴。尹三出现，假称自己做不了主，应当“公事公办”。还是让老五带走了哑巴。上官玉愤怒，尹三向其保证有办法让哑巴毫发无损地回来。这番对话被隔壁的蓝天听到。他艰难地起身，却摔在了地上。荣嫂、上官玉推门进来，心疼无奈。叶小山听闻城门紧闭，担心误了月中四爷的躺会。杨菊芳表示静观其变。
勇夫向父亲表示自己的身体已无大碍，希望可以即刻加入皇军，为哥哥报仇。回到家中，龙雪向总部发电，报告现状。几位首长接到“鸽子”(龙雪)来电，表示现在只能让龙雪知道尹三的真实身份，后从长计议。高桥倍感欣慰。
一群保安队员愤愤不平，他们质问余得水：为什么连自家的孩子都要抓。余得水心怀鬼胎，把责任推卸到了尹三身上。众人找到尹三理论，尹三值得敷衍得尽快找到蓝天。阿娥悲伤欲绝，找到小小做主。原来同是洪门的云彪失手杀了九江(阿娥丈夫)。尹三得知此事，找到云彪让他偷偷替自己办件事，将功赎罪。并让小小切断高桥的电话线。龙雪把指挥部下达的命令告诉了生子，希望他能负责自己和尹三之间传递情报，全力保护蓝天和江城的老百姓。生子担心毛鹏的介入会对此次行动带来麻烦。
尹三让毛鹏找两个会说日语的伙计，配合一下自己人。高桥的妻子久子跪在佛像前祈祷，自己的儿子勇夫怯病强身，平安健康。而勇夫却如发疯似的练剑，很快就感到体力不支。久子劝其吃药，勇夫不从。高桥家的佣人陈妈正在收拾屋子，门外传来了钩子卖花的声音。陈妈借以买花买花为由避开卫兵，两人商量起什么。而这边，云彪挟持刁老财司机。
高桥召集宪兵队众人。黑藤表示所有孩子都已经抓到宪兵队了，高桥下令给窝藏者发出最后通牒，如若一小时内还不见蓝天自首，开始对孩子动手。尹三进言：宪兵队的孩子也在其中。高桥表示先拿老百姓的孩子开刀。宪兵队门外人，一支大沙漏竖在人群中间。徐林狗仗人势，百姓骚动。黑藤鸣枪警示。高桥看表，还五十分钟。余得水的枪口顶着哑巴的脑袋，幸灾乐祸地看着人群里心急如焚的上官玉。尹三突然大喝。一辆汽车疾驰而来。