共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
来到江城旅馆，龙雪与尹三、上官玉会合。三人商量决定将龙雪电台的地址移至江城旅馆。
龙雪在江城旅馆将密码本的另一半内容发给了新四军指挥部。与此同时，浩二也侦测到了龙雪电台的信息，正在一步步锁定电台地址。
新四军指挥部收到了龙雪的另一半密码，将先前截获的日军电文都破译了。但是新截获的电文中，日军重新加密过，无法破译。指挥部决定将电文发给蓝天，让蓝天破译。
浩二向高桥报告了电台转到城西方向的事情。高桥向余得水问及了龙雪及八仙桥其他人的消息。余得水回复龙雪并未离开家，被高桥狠批了一顿，同时，高桥命特务队的人撤出八仙桥。余得水离开后，黑藤与高桥商量后，决定向影佐求援。
江城旅馆内，蓝天在窗前破译密码。杨菊芳提着刀偷偷从旅馆出门，杀了三个醉汉鬼子，叶小山一路暗中跟着杨菊芳。
晚上，高桥让久子第二天请龙雪来家中吃饭。
杨菊芳悄悄回到旅馆。荣嫂在院子里看到杨菊芳回来，石磊也在暗中窥视着。蓝天仍在窗前破译密码，石磊回到房间与唐凯商量，推断出蓝天是在破译日军密码。
第二天早上，蓝天终于将日军密码破译出来。上官玉带着密码去赶去尹家，让尹三赶紧通知龙雪。龙雪家没人接电话，尹三刚准备亲自去一趟，不巧接到了高桥的电话。原来是头天晚上三个鬼子被杀的事情，尹三迅速赶到现场查看。
尹三派生子去医院暗里通知龙医生(桔子是暗号)，碰巧阿芳和龙医生都在做手术。生子只好让关凌叫龙医生吃桔子。尹三打电话给江城旅馆，上官玉回答龙雪没来，生子只好打点话去医院叮嘱阿芳给龙医生吃点桔子。龙雪收到信息，正要坐钩子的车去江城旅馆，不巧久子来请龙雪去她家。
尹三收到龙雪被久子请走的消息，来到江城旅馆。唐凯躲在暗处瞄着尹三。尹三进屋把消息告知给上官玉，说龙雪晚点会来，让她给龙雪留个后门。顺便把高桥要调查鬼子被杀一事告诉了上官玉。让上官玉告诉杨菊芳注意点，避免再惹麻烦。
龙雪被久子请到家里做客，久子出言试探龙雪。龙雪走后，久子给高桥打电话称龙雪已经不再是当年在日本认识的龙雪了。这让高桥更坚信了龙雪是地下党的想法。
上官玉找到杨菊芳，把因为鬼子在半步桥被杀，导致高桥要调查12号北城门死者身份的事情告诉了杨菊芳。并暗劝杨菊芳收手。杨菊芳表面上说这件事与戏班没任何关系。
尹三从门口出来，唐凯向尹三打枪，子弹差点击中尹三。警笛响起，引来了附近的鬼子，鬼子听说有人打尹队长的黑枪，正准备追，被尹三打发了。