共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
尹三回到家中，龙雪来了。龙雪将指挥部的命令告知尹三。两人前往江城旅馆找到上官玉。蓝天听毕指挥部的意见，表示其实根本没有所谓的密码本。所有“密码”都在他的脑海中。三人拿来纸笔让他记下密码。
后院，唐凯、石磊等人悄声商讨着被通缉的老大以及接下来对于蓝天的对策。拿到密码，龙雪告知尹三她决定次日晚把密码本发给指挥部。
第二天，黑藤将搜查的结果告诉高桥，龙雪也住在八仙桥。高桥警觉，命令尹三的保安队与余得水的特务队在八仙桥配合部署。他当众宣布余得水被任命为队长之事，实是想暗自观察的尹三反应。回到家中，尹三本想打电话提醒龙雪，思索后作罢，怀疑这是否是高桥设给他圈套。余得水来到医院，将自己升官的事告诉虾球，并嘱咐他伤愈后继续留在保安队，监视生子。
尹三把事情经过和自己的猜测告诉生子，生子验证后，尹三决定亲自通知龙雪。高桥则让阿芳对龙雪提高警惕。此时，八仙桥已经布满了高桥的耳目。尹三让钩子把一封信偷偷信塞进龙雪家，龙雪下班回家，遂知现状。
唐凯提着一个箱子，悄悄来到毛鹏住处。小小等人早已跟踪埋伏好，确定了毛鹏的住处。
入夜，浩二在宪兵队侦测室监听着信号，高桥在一旁若有所思。黑藤与生子在另一处待命。这边的龙雪佯装洗澡，偷偷发报。浩二即刻察觉不妙，高桥下令立刻行动。密码发到一半，黑藤冲进来，龙雪迅速将发报机收起，装作刚洗完澡出来糊弄过去。行动无果而终，高桥仍对龙雪抱有怀疑，派人继续留在了八仙桥秘密监视。同时，他接到报告，尹三没有中套，同样也没有可以之人给龙雪报信。
指挥部收到了一半密码本。
次日，钩子化装成车夫拉龙雪上班。龙雪让他转告尹三：再弄一台电台。钩子与尹三会合，传达了龙雪的意思，并确定小小跟着唐磊找到了毛鹏的住处。两人决定将毛鹏秘密解决。
街上到处是找毛鹏的人，毛鹏却化装好在街上招摇而过。
小小、山鸡等在毛鹏藏身处埋伏，毛鹏随即被打晕，扔到井里。被打晕前，他认出小小。山鸡打电话给余得水，透露毛鹏藏身处。余得水派人抓捕未果，却偶然看见唐凯。唐凯侥幸逃脱后与石磊商量，意欲寻找毛鹏。
入夜，毛鹏艰难地从井里爬出来。