共54集
公元464年，刘子业即位，凶残暴戾，同母姐山阴公主刘楚玉，淫乐无度，门第无数。江湖第一帮派天机楼，欲推翻刘子业暴政，派长相酷似公主的女弟子楚玉，执行天机楼的命令，扶持刘彧新政。楚玉来到公主府，一边假装暴戾淫乱，一边培养心腹。并与门客容止相识，面对容止的帮助，楚玉暗生情愫。最后天机楼帮助刘彧夺位成功，刘子业被杀，真正的山阴也在叛乱中死去。虽然暴政被除，但楚玉厌倦权谋，不想回天机楼。容止出手相救，带着楚玉来到邻国。在邻国楚玉知道容止竟然是北魏皇太后的亲信，为了夺取南朝政权，潜伏在公主府忍辱负重。楚玉向容止表达爱意，容止选择了江山，楚玉伤心离开。容止其实也对楚玉用情至深，面对楚玉的毅然离开，最终还是选择楚玉，假扮观沧海，两人邻里而居。
楚玉被那礼官拖到大祭师身边，让她的手握住了那把匕首。宫里，太后本来在为楚玉向拓跋弘求情，下人突然来报，说是楚玉杀了大祭师。容止得到消息气得把书案的东西一扫而空，事情太棘手了，他一时也想不到救楚玉的办法。
当初在安城活捉藿璇的正是司马君，他正在和天机阁主谈话，突然听士兵来报，说是藿璇跑了。而逃跑的藿璇此刻就藏在司马君的营帐里，趁着司马君和天机阁的人去找人的时间，藿璇出其不意地生擒了天机阁主。藿璇用匕首抵着天机阁主的脖子，被司马君的人马团团包围，天机阁主利诱藿璇归降大宋，他说的头头是道，藿璇敢确认这场宋兵杀魏人的戏码是他设计的。天机阁主身份尊贵，藿璇用他要挟司马君，司马君只能放她走。只不过他给藿璇安排的马是喂了巴豆的，走不远。
司马君暗暗追着藿璇而去，看到她扔下天机阁主之后，带人去追，甚至一箭射死了她。等他上去收拾战果的时候突然发现死的人是天机阁主，大吃一惊。此时藿璇穿着天机阁主的衣服杀了天机阁的人抢了马，一路疾行与王泽汇合，她之前受的伤还没好，但是此地不宜久留，她带着王泽连夜疾行回平城。
十日之期已到，楚玉被押上斩首台，事情到了今天这种地步，楚玉已经不想再辩解了，她只是有些伤心，和容止联姻这么久，她对容止有好感，但他却对她冷淡异常。眼看斩首的大刀就要落下，清越挥出一剑打落大刀。正好藿璇在这时回来，带来了一封在司马君那里偷来的密信，密信是用鲜卑文写的，内容大致是楚玉勾结司马君活捉藿璇。拓跋昀见到这封信，还以为抓住了楚玉的把柄。藿璇大笑，楚玉和司马君都是宋人，怎么会用鲜卑文写信呢，这封信藿璇敢断定是给她看的，她能逃出来应该也是司马君故意放水，就连司马君错手杀死天机阁主的事应该也只是为了迷惑她的假象。
藿璇的事解决了，拓跋昀还想抓着楚玉杀大祭师的事不放，楚玉此时求生意志强烈，她把那天陷害她的礼官抓出来，撕开他胸口的衣服，一个大大的掌印印在礼官胸口上，这是楚玉那天昏迷前用尽力气打的，就是为了有朝一日能借此证明自己的清白，楚玉料定礼官因为杀了人不敢把去过大祭师房中的事说出来，她的这一掌正好可以证明了礼官去过。这个礼官是拓跋昀的人，眼见事情败露，拓跋昀忐忑不安，幸好礼官情急之下自杀了，这件事就这样不了了之。
当初楚玉联姻大魏的事是天机阁主操纵的，天如镜并不知道，他知道后去找天机阁主质问，天机阁主心术不正，一直试图挑起祸乱，天如镜若不是看在他师父的面子上，早就和天机阁主决裂了。天机阁主听他质问也不生气，还承诺若是他能把楚玉从大魏带回大宋，他就放弃挑起祸乱的事。天如镜头戴斗笠来到平城，听着街上有人对楚玉出言不逊，不动声色地教训了他们。
与此同时，楚玉气恼容止之前对她忽冷忽热，现在她洗清冤屈，容止没有安慰不说，还要训斥她拿自己的生命开玩笑，消极对待杀死大祭师一事。楚玉觉得委屈极了，容止前脚刚走，她就带着清越出去逛街了。容止去了藿璇府上，两人多日未见，藿璇一上来就与他切磋剑术，还未说上几句话，沈遇进来禀报楚玉私自出府的事，容止只好匆匆离去。藿璇看着容止着急的样子，莞尔一笑，看来楚玉是个不省油的灯啊，藿璇心情大好，带着王泽上街去了。
楚玉逛到一处天桥，有位老婆婆坐在台阶上，请她帮忙把远处的鞋子拿过来，楚玉好心，帮她拿了过去，老婆婆得寸进尺让她帮忙穿鞋，楚玉本打算好人做到底，但是看到老婆婆一闪而过的眼神，止住了动作。