共54集
公元464年，刘子业即位，凶残暴戾，同母姐山阴公主刘楚玉，淫乐无度，门第无数。江湖第一帮派天机楼，欲推翻刘子业暴政，派长相酷似公主的女弟子楚玉，执行天机楼的命令，扶持刘彧新政。楚玉来到公主府，一边假装暴戾淫乱，一边培养心腹。并与门客容止相识，面对容止的帮助，楚玉暗生情愫。最后天机楼帮助刘彧夺位成功，刘子业被杀，真正的山阴也在叛乱中死去。虽然暴政被除，但楚玉厌倦权谋，不想回天机楼。容止出手相救，带着楚玉来到邻国。在邻国楚玉知道容止竟然是北魏皇太后的亲信，为了夺取南朝政权，潜伏在公主府忍辱负重。楚玉向容止表达爱意，容止选择了江山，楚玉伤心离开。容止其实也对楚玉用情至深，面对楚玉的毅然离开，最终还是选择楚玉，假扮观沧海，两人邻里而居。
刘楚玉拒绝了钟年年这等美人，遭到了钦慕美人的名流唾弃，纷纷离去，一场宴会，不欢而散。刘楚玉生气而走，桓远随之而去。王意之听到桓远叫刘楚玉公主没有一丝惊讶，只是诧异于她为何生气。容止告诉他刘楚玉为了这场宴会，费尽心思，却被一个被名门世族追捧的美人给毁了，她能不生气吗。
钟年年放话只要喻子楚在建康一天，她就永不归来，仰慕她那些名流恨透了喻子楚，刘楚玉拉拢名流的计划彻底落败，刘楚玉和钟年年无冤无仇，刘楚玉敢肯定背后有人搞鬼，她是不会让背后之人如愿的，拉拢名流不成，还有寒门庶族呢。钟年年背后之人正是容止，这件事后，他命钟年年即刻离开，带信回去，少则半年，多则一年，他必会成事，让那边的人再忍耐一些。
粉黛看出刘楚玉对刘子业的用心，气她异想天开，但刘楚玉想要试一试，试着改造刘子业，粉黛与她一起长大，答应刘楚玉暂时替她瞒着天机阁主。但是阁主岂是她们想瞒就能瞒住的，阁主命粉黛告诉朱雀，十日内完不成任务就不用再回去了。
容止故意做菜试探刘楚玉，终于发现了她的端倪。皇族之人为了防止外人下毒，总会服食微量毒药，以加强耐药性，但是刘楚玉对此一概不知，实在是不应该，除非她是假冒的。从她这些日子的行为来看，她是想要保住刘氏江山。而容止留在建康城的目的便是扰乱刘氏江山。
这日，刘楚玉带刘子业出去玩的时候，偶然遇到一群孩童，刘子业听到他们唱童谣，什么宫中有两帝，真天子假天子的，勃然大怒，下令杀了他们，刘楚玉想拦都拦不住。一行人回到公主府，刘楚玉问刘子业为什么刚答应了自己不再滥杀无辜就突然反悔。刘子业告诉她那首童谣的含义，朝中戴法兴把持朝政，他就是童谣中的真皇帝，而湘中历来出皇帝，他们的皇叔刘彧湘东王也是一大威胁。刘子业今日出宫沈庆之把自己的心腹宗越调过来保护他，宗越抓了在外偷听的墨香进来，非说他是细作，要杀了他，眼看剑就要落下来，粉黛扑了过去，用肩膀替墨香挡了一下。刘楚玉力保墨香，刘子业相信她，在她的苦苦相求下，也答应考虑不再滥杀无辜。
墨香很感激粉黛救了自己，特意向容止求了药拿给她。刘楚玉心情很糟，容止过来连番安慰，刘楚玉靠在他肩上，难得有片刻放松。桓远见此情况，私下提醒刘楚玉不要和容止靠得太近，容止那人心思极深，让人看不透，非常危险。同时，粉黛提醒刘楚玉十日内如果她不能杀了刘子业，死的就是她，天机阁主的命令，从来没人敢违背。
刘楚玉心思重重地进宫去了，沈庆之戍守宫门，警告她不要蛊惑皇帝。沈庆之的侄子沈攸之和宗越现在是皇帝的左右手，尤其是沈攸之，刘子业杀人之事他多有参与。刘楚玉进宫路遇天如镜，天如镜知道她是为了戴法兴的事来的，告诉她来晚了，刘子业已经下令杀了戴法兴和他的两个儿子。刘楚玉气天如镜身为天师，明明可以却不作为，死守什么可笑的天道，着实令人气愤。
刘楚玉不想放弃刘子业，一心劝他不要滥杀无辜，刘子业一直非常喜欢阿姊，看她如此坚持，勉强答应下来。刘子业抓了自己的四位亲叔叔，怕他们意图谋反，就连远在封地的皇叔义阳王也被他抓了过来。刘子业本意是杀了他们，但刘楚玉建议关着他们不要造反即可，否则只会留下滥杀无辜的骂名。与此同时，牢房中，天机阁的弟子混了进来，给关在这里曾向天机阁求助的二位皇叔送信，让他们稍安勿躁，阁主会救他们出去的。
刘楚玉在宫门口遇到天如镜，不由分说地拉着他让他去见识一下民间疾苦。他们先是到了一处农户，两人孩子好不容易吃了一口饱饭，却不知这是被卖前吃的最后一口饭，随后刘楚玉和天如镜跟着那群被卖的孩子，看了他们被卖后的惨状。刘楚玉看到自己激起了天如镜的同情心，才说出此番举动的目的，她明日想上一份奏折，请刘子业把被贵族圈占的土地还给百姓，刘子业迷信，一定会让天如镜占卜，刘楚玉希望他到时帮自己一把。这想法太过大胆，天如镜一时不能答应。越捷飞请求刘楚玉不要再为难他，越捷飞和天如镜同出一门，实在不忍自己的师弟被如此为难。