共54集
公元464年，刘子业即位，凶残暴戾，同母姐山阴公主刘楚玉，淫乐无度，门第无数。江湖第一帮派天机楼，欲推翻刘子业暴政，派长相酷似公主的女弟子楚玉，执行天机楼的命令，扶持刘彧新政。楚玉来到公主府，一边假装暴戾淫乱，一边培养心腹。并与门客容止相识，面对容止的帮助，楚玉暗生情愫。最后天机楼帮助刘彧夺位成功，刘子业被杀，真正的山阴也在叛乱中死去。虽然暴政被除，但楚玉厌倦权谋，不想回天机楼。容止出手相救，带着楚玉来到邻国。在邻国楚玉知道容止竟然是北魏皇太后的亲信，为了夺取南朝政权，潜伏在公主府忍辱负重。楚玉向容止表达爱意，容止选择了江山，楚玉伤心离开。容止其实也对楚玉用情至深，面对楚玉的毅然离开，最终还是选择楚玉，假扮观沧海，两人邻里而居。
容止在赶赴西山途中遇袭，带来的亲卫悉数被杀，他自己躲在树上，借由茂密的枝叶掩护坚持到天亮。楚玉已经到了出事的地方却不见容止，她和清越分开寻找，容止远远看到焦急不已的楚玉，心中一紧，从树下下来带她一起躲避龙林军的层层搜捕。
容止和楚玉躲在路边的草丛中，小心翼翼地躲避着追兵。气氛紧张，楚玉不小心踩断了一根树枝发出声响。霎时间，数箭齐发而来，瞄准的目标却是这些追兵。藿璇带着亲卫及时赶来，救下了容止二人。看着容止和楚玉相握的双手，藿璇心中苦涩，打马去追逃跑的龙林军。只是她现在无法集中精神，在解决掉逃兵的同时受伤昏迷。与此同时，王泽救下了被龙林军追杀的清越，与容止会合后，一起赶往西山。顾欢藏在藿璇的军队中，并没有和王泽他们一起去西山，而是返回去找藿璇。藿璇醒来的时候，疑惑顾欢为何在此，顾欢解释说是因为王泽担心她旧伤复发，让自己偷偷跟来的。藿璇背上的伤很严重，必须即刻接受治疗，霍璇脱下盔甲，露出洁白的后背，本是肤如凝脂，现在却布满了一道道的疤痕和血迹，顾欢眼中有了怜惜之意，轻轻为她包扎，藿璇受伤不宜骑马，顾欢强硬地要求与她同乘一骑，一向强势的霍璇很少有这样虚弱的时候，与顾欢近距离的接触也让她很不自在，只不过现在不是计较这些的时候，当务之急还是尽快赶去西山。
此时，宫中，太后整装打扮，即使意识到事情不好，她也要保持自己大魏皇太后的尊严。马中良假传圣旨，逼太后自尽。太后毕竟上位多年，到最后她也要保持自己的威仪，马中良给她面子，给她一盏茶的时间自尽。
马中良坐在亭子里老神在在地等着太后自杀，只是一盏茶后迟迟没有动静，他刚打算进去察看，就被太后与容止的哥哥冯泰带兵拦住，冯泰的人不多，马中良手中的龙林军对付他绰绰有余，马中良本来胜券在握，刚打算硬碰硬，就被彭戈用剑逼上了脖颈。彭戈是拓跋弘一早就埋在龙林军中的心腹，之所以配合陈庸逼宫，就是因为拓跋弘想知道这次参与谋逆的到底有多少人，同时也试探一下各方势力，并给居于安逸的军队和朝堂予以警醒。
西山，容止和藿家军冲进了行宫护驾，拓跋昀带来的人已经死伤殆尽。拓跋昀气急败坏，这时他已经知道自己陷入了拓跋弘早已设计好的圈套，只是他不明白自己到底哪里露出了破绽，引起了拓跋弘的怀疑。事到如今，拓跋弘也不介意让拓跋昀知道自己败在哪里。拓跋昀千不该万不该对龙林军动心思，彭戈是拓跋弘的人，早在拓跋昀和陈庸接触的时候，拓跋弘就已经知道了他的计谋，并且假意派藿璇去司州，实则让她守在西山护驾。
容止进行宫去见拓跋弘。正好听到拓跋弘的话，他说摄政王如果没有能力逃出生天，那就没有资格做摄政王。拓跋昀看到进来的容止，连声大笑，到现在拓跋昀算是彻底明白了，他和容止都是拓跋弘的棋子，拓跋弘早就知道了他所谋之事，却还是来了西山，算计了他，也置容止于险境，心机如此深沉，着实令人胆寒。
拓跋昀被带下去后，容止依旧脸色凝重，从接到护驾消息到现在，只要给他时间他就一定能想明白事情的来龙去脉，但是他没有去想，而是情感使然，心急如焚地赶来护驾，他不明白这场谋逆明明可以避免，拓跋弘为什么还要让事情发生，他和拓跋昀都是他的亲人近臣，他如此做，太令人寒心。
容止对拓跋弘失望，拓跋弘又何尝不对他失望。容止为了儿女私情，得罪了朝中大臣，令朝局动荡，自己却还自欺欺人的以为可以凭借一己之力稳固朝堂，而这次西山护驾之举实属匹夫之勇，容止应该做的是在平城掌控大局，而不是跑来逞能。拓跋弘说的句句在理，但容止就是心中不痛快，负气离开，楚玉紧追而去。藿璇这时正好赶到，进屋去见了拓跋弘。