共54集
公元464年，刘子业即位，凶残暴戾，同母姐山阴公主刘楚玉，淫乐无度，门第无数。江湖第一帮派天机楼，欲推翻刘子业暴政，派长相酷似公主的女弟子楚玉，执行天机楼的命令，扶持刘彧新政。楚玉来到公主府，一边假装暴戾淫乱，一边培养心腹。并与门客容止相识，面对容止的帮助，楚玉暗生情愫。最后天机楼帮助刘彧夺位成功，刘子业被杀，真正的山阴也在叛乱中死去。虽然暴政被除，但楚玉厌倦权谋，不想回天机楼。容止出手相救，带着楚玉来到邻国。在邻国楚玉知道容止竟然是北魏皇太后的亲信，为了夺取南朝政权，潜伏在公主府忍辱负重。楚玉向容止表达爱意，容止选择了江山，楚玉伤心离开。容止其实也对楚玉用情至深，面对楚玉的毅然离开，最终还是选择楚玉，假扮观沧海，两人邻里而居。
楚玉和兰若看着狼狈地摔倒在地的王泽哭笑不得。而王泽被摔了也不生气，明天竟然还要来给清越送吃的。王泽能自由往来摄政王府，沈遇是放了水的，沈遇的做法在兰若看来就是为了避嫌，证明他对清越没有别的想法，只是若问心无愧，何必多此一举呢。
司州民乱愈演愈烈。今日朝堂上讨论平定司州民乱的人选，这是个露脸的好机会，拓跋昀主动请缨，却被藿璇截了糊。下朝后，容止特意提醒藿璇小心行事，拓跋昀向来不达目的誓不罢休，今日轻易让藿璇得了这个差事，容止怀疑这事背后有诡异。藿璇一向不怕这些暗地里的魑魅魍魉，她回府后令王泽挑选人手，明日就要赶赴司州，只不过平城近日多阴雨，藿璇的旧伤隐有复发迹象。
拓跋昀独自一人站在花园中吹埙，埙声孤寂中透露着伤感，儿时他为了讨先皇开心，专门去学了一年埙，却被先皇认为是玩物丧志，他那时很喜欢拓跋弘这个弟弟，没想到拓跋弘上位后，却处处提防打压他。拓跋昀把这些往事说给乐蕴听，冷笑连连，告诉乐蕴自己要陪拓跋弘去狩猎了。乐蕴敏感地察觉到拓跋昀不对劲儿，但又想不到哪里不正常。西山狩猎的事定下后，沈遇担心拓跋昀会趁着这次机会给容止使绊子，容止对此不以为然，拓跋弘少年称帝，对人对事，心中自有一杆秤。
天朗气清，树木茂盛，西山狩猎开始了。拓跋昀演练的新阵法受到拓跋弘大赞。猎物出现，拓跋弘一马当先，他箭法精准，一击即中。正当他开心转头想要与拓跋昀分享胜果时，一个冷箭擦着他的脸边飞过。拓跋昀一箭没有射中，紧接着第二箭射中了拓跋弘的腿。拓跋昀此次筹划多时，生擒了拓跋弘。本来他与马中良的约定是得手后立即杀了拓跋弘，但是看着昏迷不醒的拓跋弘，他并没有下手。另一边，楚玉进宫去给太后请安，太后本来担心楚玉会因为这次自己没有帮助她对自己而心生怨怼，没想到楚玉很是明白事理，对事情看得也比较透彻，并没有因此心生不满。拓跋弘去狩猎了，朝政都落在了容止身上，让他忙的不可开交。
西山行宫里，拓跋弘醒来，他不愧是皇帝，面对这样突如其来的意外很是镇定，他想知道这是为什么。拓跋昀用剑指着拓跋弘的脖颈，他本来一心想要好好辅佐自己这个弟弟的，但是拓跋弘上位后，却只想要打压他，实在令他寒了心。拓跋昀用皇上受伤的消息诓骗容止去了西山，准备陷害容止，给他扣上谋逆之罪。平城，容止接到了拓跋弘狩猎受伤，急召他前去护驾的消息。这个消息来得蹊跷，只有容止一人得到了消息，虽然有所怀疑，但容止还是去了。府里动静不小，楚玉被吵醒后只来及看到容止匆匆离去的身影。她突然心里很不安，让沈遇去宫里打听一下，看是不是真的只有容止一人得到了护驾的消息。
与此同时，乐蕴翻遍了拓跋昀的书房，终于在火炉里发现了烧了一半的信件，又联想到近日来拓跋昀一直秘密接见一些人。乐蕴怀疑西山狩猎有问题，她急忙去了摄政王府找楚玉。乐蕴一家为容止所救，她一直潜伏在拓跋昀身边为容止效力，只不过之前有了些误会，沈遇不再相信她，所以她去见了楚玉。乐蕴言辞恳切，楚玉决定相信她。楚玉知道想要救容止仅凭一己之力肯定是办不到的，她去见了龙林军指挥使陈庸，只不过她不知道陈庸已经和马中良结盟，今晚的一切都只是为了引她上钩而已。
拓跋昀早就知道府中有细作，那半张纸就是为了让细作拿给楚玉看，好让楚玉情急之下求救到龙林军，被陈庸所困。乐蕴不知自己被骗，回到康王府就被抓了起来。与此同时，沈遇进宫去见太后，被早已在此等候多时龙林军彭戈生擒。彭戈是陈庸的得力干将，此次与他一起谋逆，彭戈放出了沈遇的信号弹，希望此举能引出容止一党所有的人。
信号弹在空中炸响，太后意识到出事了，让身边婢女即刻去请容止进宫。与此同时，齐太妃待在自己的宫殿里听到动静，又看到自己宫殿外的守卫，突然间明白了自己的儿子想做的事，这么大逆不道的事，齐太妃想都不敢想，思来想去都觉得儿子是受了被人的蛊惑，此举甚为不妥。
红袖心情悠闲地弹着琵琶，听到外面的动静，心如止水。另一边，太后可没有这样的好兴致，她忧心忡忡，迟迟等不到容止，出事这么久龙林军也没有动静，她怀疑陈庸有问题。与此同时，楚玉在清越的帮助下逃出了龙林军指挥所，连夜奔赴西山。