共36集
土地革命时期，中国共产党领导的农民暴动风起云涌。闽西红军独立营应运而生。但组成人员成份复杂，战士信仰不明，队伍纪律涣散。红四军入闽后，针对当时革命武装中各种思潮，在古田召开了中国共产党红四军第九次代表大会（史称古田会议），会议厘清了当时存在于红军队伍中的各种非无产阶级思潮，明确提出了党指挥枪和政治建军的宗旨。独立营以古田会议决议为指导进行整训，有效提高了队伍的凝聚力和战斗力。独立营扩编为独立团，归编红四军第四纵队，参加了反围剿战斗，经受了战火洗礼。1934年10月中央红军被迫撤离苏区开始长征，独立团却奉命留在苏区坚持三年艰苦卓绝的游击战，队伍淬火成钢，铸就军魂，归编新四军二支队开赴抗日前线。
吕小革、严家财侦查时，发现一支游击队硬闯敌人封锁线被全歼，为免暴露只能在一旁看得心焦。吕小革就不相信国民党封锁线没有一处漏网，继续侦查。同时，何明仁接到捷报，却还担心布防有漏洞，想要把网织得更密一点。诸三木向何明仁提议，要将严密封锁进山通道的命令传到连一级，而不是营一级，因为共产党把支部建在连上，连队是其最坚固的堡垒。何明仁采纳了诸三木的建议。
独立营找到新营地，决定在此次安营扎寨。大家召开全员会议，丁满负责安营扎寨的事。后又讨论粮食紧缺的事，指战员们商议后决定部队每天减餐一顿。大家纷纷同意。而牛三也交出那块捡来的怀表，吕臻很欣慰的看着这一幕，大家都给牛三鼓起掌来。
大家砍树搭梁，在树与树之间搭起一座休息的木帐篷。严家财在一户人家发现遗落的红薯，拿给吕小革吃，吕小革却因为共军的纪律，最终在木门上写下了欠单，以表示他们会来还。诸三木在被击毙的“亲共分子”的粪桶中发现隔层，隔层中装着红薯，扁担中藏有盐巴。诸三木建议何明仁下令，再有下次一定要留下活口，查出游击队的接头地点和据点所在地。何明仁答应了。
吕小革拿着锦妹送给他的头发，怀念着锦妹。国军参谋长下令把锦妹送给民团，让民团明天当众把锦妹放了，以她来引诱红军。这又是诸三木的建议。国民党军把锦妹交给了冯秃子，告诉他，只要锦妹公开做出和红军游击队划清界限的声明，就放了她。在冯秃子威胁下，锦妹答应发这个声明。
吕小革、严家财好容易钻了个空子出了山，为躲避敌人，误入胡嫂家中，胡嫂对二人公开自己红军烈士家属的身份。二人向胡嫂致敬。吕小革、严家财跟胡嫂说了山里的情况，几人想着解决办法，胡嫂想到了溪兜嫂，出门前去见她。李化成提出亲自下山与党组织取得联系，并清除叛徒诸三木，吕臻不同意他去冒险。可是李化成认为自己必须去干，因为非常迫切。陈天佑主动申请执行任务，李化成却表示行动取消。胡嫂来到溪兜嫂家中，告知吕小革、严家财下山一事。溪兜嫂说到了他们目前的情况，要想办法建立新的进山办法，他们已经联系几个群众骨干，如果有需要，就一户联系一户。驼背是他们的联络人。
镇上群众被集合到晒谷场，诸三木上台宣布新政，号召群众认清形势，与红军划清界限，这样他们就既往不咎。并宣布重金悬赏提供情报的群众，重赏大洋二十块。冯秃子带来锦妹，锦妹登台后却不发声明，反而高唱红歌宣传革命，冯秃子对锦妹大打出手。吕小革在胡嫂家中听到锦妹的歌声，情绪激动想要破门而出，被严家财紧紧拦住，吕小革满眼是泪。二人回到营地，汇报山外情况。