共36集
土地革命时期，中国共产党领导的农民暴动风起云涌。闽西红军独立营应运而生。但组成人员成份复杂，战士信仰不明，队伍纪律涣散。红四军入闽后，针对当时革命武装中各种思潮，在古田召开了中国共产党红四军第九次代表大会（史称古田会议），会议厘清了当时存在于红军队伍中的各种非无产阶级思潮，明确提出了党指挥枪和政治建军的宗旨。独立营以古田会议决议为指导进行整训，有效提高了队伍的凝聚力和战斗力。独立营扩编为独立团，归编红四军第四纵队，参加了反围剿战斗，经受了战火洗礼。1934年10月中央红军被迫撤离苏区开始长征，独立团却奉命留在苏区坚持三年艰苦卓绝的游击战，队伍淬火成钢，铸就军魂，归编新四军二支队开赴抗日前线。
李化成道出了农民武装的现状以及队伍需要共产党领导等一系列问题，引发了毛泽东的深思。毛泽东在牛牯扑养病期间，还不断思考着人民军队的发展方向，呕心沥血地谋划着中国革命的前途。
在独立营营地，陈天佑突然烟瘾发作，唐运龙见其烟瘾难耐，拿出烟土劝其复抽，陈天佑坚决抵制，严厉斥责唐运龙，唐运龙还以为陈天佑是怕人知道，告诉他自己不会说出去。陈天佑气急，拿出枪作势要崩了唐运龙，可是唐运龙觉得抽大烟没什么大不了，二人起了冲突，陈天佑告诉唐运龙，这里不是旧部队，这里不一样，唐运龙拿着烟土离开。陈天佑一个人苦苦挣扎，如千万个虫子在身上噬咬。最终陈天佑想着入党誓言，还是强忍住了烟瘾。
乡亲们给毛泽东送来了治疗疟疾的土药。林木根、孙大成、吕小革等人发现两个可疑人物进村，林木根将二人捆绑起来审问，李化成赶来发现二人是乔装的苏乔民和老罗，立即给二人松绑。苏乔民和老罗倒没生气，反倒很欣慰。李化成让林木根带领特别行动小队轮流值守时刻保持警惕，民团老二向冯秃子汇报了红四军大官杨先生的大致去向——永定。民团老二打算带着几个兄弟明天就去永定拿下这个杨先生。
毛泽东与苏乔民、老罗谈论革命问题，详细地布置下一阶段的革命任务，第一，发动土地革命，建立苏维埃政权；二，实行游击战争，扩大队伍；三，扩大政治影响力。事后，李化成送苏乔民、老罗二人下山离开。留下李化成保护毛泽东。晚上，毛泽东与李化成闲聊自己的革命经历以及所遇到的革命问题，李化成侧耳倾听感触颇深，大受启发。
冯秃子已经带人马不停蹄地朝牛牯扑赶来，李角旺、孙大成、林木根等人巡查时发现了民团留下的踪迹。吕小革盯梢时发现冯秃子带着二十几号人往牛牯扑赶来，大约一刻钟后即到。立即把消息告诉了李化成，李化成咨询了村民，村民建议把杨先生藏到山上的蜘蛛洞里，李化成立即给特别行动小组布置紧急任务，联合几名年轻力壮的村民立马抬着担架转移已然病重昏迷的杨先生。
冯秃子带着民团们上山追剿发现饶丰书房，他从搜查所得的纸张中知晓此地确有红四军的大官。有村民发现冯秃子等人后立即开枪，村民们听到枪响都悄悄转移。而李化成急忙带杨先生和村民们躲入到了蜘蛛洞之中，林木根带着刘善桥想引开民团，突然发现冯秃子就在其中，想上前复仇但被刘善桥强行摁住，最终林木根为执行任务强忍怒火暂时放弃复仇。
毛泽东从昏迷中苏醒，问清了背他的兄弟是叫大牛，感谢了他。告诉了大牛自己的真实姓名。大牛并不认识毛委员，只是憨憨的笑。民团顺着林木根刘善桥二人的脚印追击，最终走到了死路，发现被骗后再次折回追击。而李化成也带着毛泽东再次转移，可是不等他们转移，民团的人已来到蜘蛛洞外。