共36集
土地革命时期，中国共产党领导的农民暴动风起云涌。闽西红军独立营应运而生。但组成人员成份复杂，战士信仰不明，队伍纪律涣散。红四军入闽后，针对当时革命武装中各种思潮，在古田召开了中国共产党红四军第九次代表大会（史称古田会议），会议厘清了当时存在于红军队伍中的各种非无产阶级思潮，明确提出了党指挥枪和政治建军的宗旨。独立营以古田会议决议为指导进行整训，有效提高了队伍的凝聚力和战斗力。独立营扩编为独立团，归编红四军第四纵队，参加了反围剿战斗，经受了战火洗礼。1934年10月中央红军被迫撤离苏区开始长征，独立团却奉命留在苏区坚持三年艰苦卓绝的游击战，队伍淬火成钢，铸就军魂，归编新四军二支队开赴抗日前线。
汪小小也患了疟疾，突然晕倒，大头来看望他，他却让大头离自己远一点。何明仁决定拿陈天佑的事做文章，就写“红军营长来党国投诚”，也卖陈天佑叔叔一个面子。庄善仁到何明仁指挥部送菜，撞见陈天佑，二人简单寒暄，各怀心事。汪小小担心自己不行了，吕臻劝他挺住，一定能挺过去。何明仁为宣传绥靖政策，替陈天佑写好自白书，四处张贴，并任命他为县保安团团长。
前线剿共团击毙了一名企图进山的人，国民党立即军按十户连坐法，枪杀了与接头户土根相邻的十户人家的20多位男女老少。驼背目睹这一惨状后惊恐不已，决定不再参与游击队和党组织的联络工作，并且劝溪兜嫂也不要再参与，可是溪兜嫂仍然坚持信仰，坚持斗争。
陈天佑给叔叔写信，何明仁通过军事渠道帮助其寄出。保安团团长陈天佑走马上任，与保安团成员们大吃大喝。冯秃子前来向新上任的保安团团长道贺，待看见是陈天佑后，立即想要跑，被陈天佑叫住。陈天佑讥讽冯秃子，冯秃子知道势不如人，作势崩了自己。可是陈天佑明白他不会，因为冯秃子大仇未报。陈天佑与冯秃子假意言和，命人四处张贴抓捕林木根的悬赏告示，并告诉冯秃子地方民团归保安团管辖。
冯秃子当面假装服从，回去后愤怒不已，并不相信陈天佑是真心投降。陈天佑与庄善仁在何明仁指挥部再次相遇，庄善仁对陈天佑冷嘲热讽。何明仁命陈天佑的保安团接管去年所设的据点，保证夏收课税的收缴。另一个任务就是维持好高压姿态，夏收之前消灭所有山里游击队。陈天佑将庄善仁带到保安团，庄善仁以为陈天佑要杀自己，谁知陈天佑在封了他的店之后，命他做保安团账房，并把装着红军军服的包袱还给他，庄善仁恍然大悟。
陈天佑见到溪兜嫂，溪兜嫂对陈天佑的“叛变”有所怀疑。何明仁亲自带兵进山指挥夏季攻势，并准备连续三个月不出山，不达目的誓不罢休。冯秃子向陈天佑报告大土豪娄富贵为加倍收租打死穷人一事，陈天佑表面纵容。可冯秃子还故意刺激称，他要亲自告诉乡绅们，有陈团长撑腰，让乡绅放开手脚去做。没想到陈天佑答应了。而当晚，陈天佑就给溪兜嫂送出情报。溪兜嫂并不知是陈天佑，让胡嫂有机会把线报送进山里。
独立营很多战士染上疟疾，吕臻也是其中之一，李化成焦急万分来看她，吕臻赶他出去，陈天佑质问她为什么瞒着自己，不但不出去，还抱住了吕臻，告诉她就是死二人也要死在一块。二人相互表白心意。吕臻称自己想和他一起走到中国的明天，欢乐充盈着千家万户。她问李化成，如果他们能一起奋斗到那一天，他可愿意和她结成一队红色伉俪？李化成自是答应。国民党军再次向前推进二十里，李化成布置战术，组织特别行动队突破敌人封锁线，下山开展保田斗争，并借此机会寻找治疗疟疾的药物。临走前，他在吕臻额上印上一口。