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土地革命时期，中国共产党领导的农民暴动风起云涌。闽西红军独立营应运而生。但组成人员成份复杂，战士信仰不明，队伍纪律涣散。红四军入闽后，针对当时革命武装中各种思潮，在古田召开了中国共产党红四军第九次代表大会（史称古田会议），会议厘清了当时存在于红军队伍中的各种非无产阶级思潮，明确提出了党指挥枪和政治建军的宗旨。独立营以古田会议决议为指导进行整训，有效提高了队伍的凝聚力和战斗力。独立营扩编为独立团，归编红四军第四纵队，参加了反围剿战斗，经受了战火洗礼。1934年10月中央红军被迫撤离苏区开始长征，独立团却奉命留在苏区坚持三年艰苦卓绝的游击战，队伍淬火成钢，铸就军魂，归编新四军二支队开赴抗日前线。
李化成向林木根耐心解释加入红军与加入共产党的区别以及具体的入党要求，并诚恳地让林木根向党提出申请。李角旺将陈天佑的顾虑告知李化成，“地主家的儿子”这个身份一直是陈天佑心中的坎，随后自己向李化成提交了入党申请。李化成问李角旺当初是不是陈天佑救了自己，李角旺避而不答只让他自己去问陈天佑。
李化成与陈天佑谈心，李化成清楚当时陈天佑并不是怕被革命才加入共产党，而是真正受共产党的革命思想影响才决定加入的。又搬出吕臻，劝说陈天佑写入党申请，陈天佑让李化成给自己点时间考虑。吕臻被救后受党组织指派回家乡闽西从事地方工作。吕臻服从组织决定，也很高兴能回家乡苏区工作。
吕臻甫一到闽西苏区，被分配了长汀县委会干部处科长的职务，在县委会上，吕臻察觉到大家情绪低落，猜测原因是红四军的传闻。便讲述了自己的看法，也希望大家能够振作起来。陈天佑是想成为一个纯粹的红军干部的，可是家族的原罪好像在他脚上拴上了一条铁链。
毛泽东落选前委书记，失去了红四军的军事领导权，被靠边赋闲。苏乔民忿忿不平，把这一消息告诉了李化成。二人情绪失控，都互相发了一通牢骚，随后，苏乔民安排让李化成组织特别行动小组执行秘密任务，不惜一切代价，保护好一位在上杭苏家坡做调查的杨先生。
李化成告诉陈天佑自己要带一批队员执行秘密任务，这批队员正是几个入党积极分子，已经被批准入党了，具体执行任务内容不便相告，陈天佑以为自己因为出身和非党员的身份被排挤，与李化成再次起了争执。他斥责为什么上级有任务要瞒着他这个营长？看陈天佑十分愤怒，李化成只好悄悄把任务内容告诉了陈天佑，陈天佑一听，觉得不是什么大事，要自己出动代替李化成去当这个保镖，李化成不同意，说了一句“我是共产党员你是共产党员”，再次触到了陈天佑的痛处，怒而离开。不防门一打开屋外站了不少偷听的队员。
冯秃子卷土重来，对红军极度仇视，鼓动手下积极做好复仇准备。李化成带领林木根、孙大成、李角旺、吕小革、刘善桥等人举行庄严的入党宣誓仪式。陈天佑在外听着，心思重重。李化成带着几个党员出发，执行任务。冯秃子因为不好露头，他命令老三每天下山盯准共产党的一举一动，而这时候，民团老二上了山，向冯秃子汇报有一个叫杨先生的红四军大官的消息，冯秃子命令老二盯死这个人！
李化成带着大家来到牛牯扑这个村子，准备第二天一早就去向村民们探听杨先生的消息。执行任务的吕小革与林木根二人外聊天，说到入党申请二人互道感谢，彼此认作兄弟。李化成也在跟角旺聊，希望角旺帮他一个忙，帮天佑把心病给除了。角旺应下，又提到唐运龙在托陈天佑的后腿，李化成明白，但是唐运龙救过陈天佑的命，他也相信陈天佑能够分辨得出来。
李化成等人来到牛牯扑执行秘密任务，向当地的老乡问路被村民误当成民团土匪，村民担心杨先生安危，立刻召集其他村民拿着武器一起上山保护杨先生。李化成让林木根带领特别小队负责警戒，把住各个路口，自己则跟随村民们上山去找杨先生。到了山上，村民告知杨先生有可疑人进村，此时李化成正好赶来，在不远处看着，发现杨先生所居住的“饶丰书房”是毛泽东的笔迹，并一眼认出杨先生就是毛泽东。李化成自报家门表明来意，毛泽东表示理解，但他觉得自己根本不需要警戒，他前几天才轰走一个粟裕的。
李化成解释自己来只带了五个人，加之李化成又是基层干部，毛泽东就答应让李化成留下，两人促膝长谈，毛泽东问了李化成对于共党领导队伍的看法，李化成拿独立营举例，独立营内成分复杂，充斥着小农思想，以此说明了党领导队伍的必要性和重要性。毛泽东闻言如吃了灵丹妙药。