共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
刘伯温和白猿大打出手,在白猿的头上套了一个金环。只要刘伯温念动咒语,白猿头上的金环就会缩紧,让白猿痛不欲生。白猿没有办法,只能哀求刘伯温自己知道错了,愿意做刘伯温的书童。刘伯温收下了白猿,并表示只要他跟在自己身边潜心修道,辅佐天子登上大位,日后必成正果。红艳找到了在荒村中的韩林儿,没想到此时韩林儿已经被神秘人用笛子控制,神志不清地对红艳大打出手。红艳救出了韩林儿,拼尽全力为韩林儿传功解毒。
朱重八被花蓉打成重伤,被慕云救下。慕云告诉朱重八他现在被哈麻太尉通缉,马秀英和李标两个人也已经被控制了起来。朱重八忧心忡忡,坚持要回到皇觉寺救出马秀英,无奈身受重伤,一时之间难以行动。就在此时元兵追了上来,慕云担心朱重八被人发现,拖着朱重八躲到了供桌下面,这才躲过元兵搜查。
慕云带着朱重八一路逃脱元兵追杀,朱重八的头无意中被灌木丛上掉下来的落花生砸到了。朱重八头被砸到很痛,于是气愤的说这些花生应该在地下长出来才对。话音未落,灌木丛上的落花生纷纷掉落了下来,坠入了泥土中。看到这一幕的慕云深深的感觉不可思议,朱重八也被自己的这种能力吓到了。
朱重八和慕云回到了皇觉寺,这才知道李标和马秀英被哈麻抓了起来,不久前逃走,现在生死未知。昙云大师告诉朱重八,马秀英的父亲生前有个朋友住在濠州,两人可能投奔他而去。朱重八当即决定动身前往濠州寻找秀英和标叔的下落,慕云也决定陪同朱重八一起前去。
托雅醒来以后,得知朱重八生死未卜,深深的担心朱重八的安危。哈麻带着手下一路追查,终于找到了山洞中。托雅挺身而出,表示陈友谅和自己出走没有任何关系。哈麻连忙哄女儿,只要她和自己回去,以后还有与陈友谅见面的机会。托雅误以为朱重八已经死了,心灰意冷之下同意和父亲回家。
经过了红艳的精心救治,韩林儿终于清醒过来,但是昏迷被控制时候的事情已经完全忘记。韩林儿询问发生了什么,红艳告诉他神秘人能用药物控制其他人的神智,她用自己配置的小龙丸以毒攻毒这才救回了韩林儿。如果这其中出任何差错,韩林儿现在就性命难保,这让红艳更加坚信韩林儿才是真正的真命天子。