共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
哈麻太尉的女儿托雅到皇觉寺找朱重八,朱重八本以为她来报恩,托雅却表示自己是来找他算账的。托雅认为朱重八那天弄坏了自己的天蚕衣,所以必须要赔偿,但朱重八根本没有钱,托雅便让朱重八答对自己提出的问题,否则自己拆了皇觉寺。思维敏捷的朱重八答对了托雅提出的问题,但托雅依旧不肯放过他。托雅打算留在皇觉寺修身养性,更点名要求朱重八伺候自己,迫于压力朱重八只好答应。之前対托雅一见钟情的陈友谅想上前打招呼,却因自己一身僧衣羞于露面。
白莲教右护法认为身患重病的教主命不久矣,很快自己就会掌管白莲教,左护法红艳看出他的心思,于是以教主命令带右护法一起前往分教去吸收教徒。托雅见到一身僧衣的陈友谅,想起当时救自己时他身着贵气的样子,有些纳闷,陈友谅回答自己只是暂时留在皇觉寺修行而已。被退婚的马秀英回归以前每天洗衣服、牧鹅的生活,她想起之前被自己带到山洞里的韩林儿,于是偷藏了一个馒头去找他,韩林儿没想到马秀英还惦记着自己,很是感动。
自视甚高的陈友谅瞧不起其他人,但和朱重八在一起时,陈友谅总有被他压制的感觉,于是陈友谅借玩游戏比腕力之由跟朱重八比试。陈友谅先跟汤和比腕力,汤和用尽全力还不敌陈友谅的两成功力,换朱重八时,陈友谅用尽全力都没跟他分出个高下。朱重八意识到陈友谅不比出高下不会善罢甘休,想到自己的特殊能力,朱重八祈祷胳膊下的石桌粉碎,以此结束这场比试,果然如他所愿石桌瞬间倒塌粉碎。
不甘心的陈友谅又提议比射箭,汤和射了三箭才射中红心,而陈友谅一次性射三箭都正中红心。从未射过箭的朱重八说大话道自己会正中红心射穿箭靶且箭射到五里以外,看热闹的和尚们纷纷嘲讽朱重八说谎不打草稿。令人吃惊的是朱重八的箭正中红心且射穿箭靶,坚持要看朱重八把箭射到哪里的陈友谅带着汤和按照箭射出的方向进入了一个山洞中。
韩林儿看马秀英一个人在河边洗衣服很是辛苦,他用自身法力帮忙洗了一部分衣服,韩林儿邀请马秀英随自己回白莲教,马秀英不肯。怕马秀英被婶婶欺负,韩林儿临走前送给马秀英一个锦囊,里面装有一道符咒,当马秀英陷入危机时打开锦囊即可帮她渡过难关,韩林儿的盛情难却,马秀英只好收下锦囊。
刘基在路上偶遇朱重八,他在心里感慨朱重八面相极好以后必成大器,但可惜朱重八不是真命天子。这时刘基发现有异象出现,于是他顺着指引找到正在作恶的白猿。马秀英一人在草地牧鹅,看到前面正在吃草的牛,她想起以前和朱重八一起度过的美好时光,突然化成人形的白猿要侮辱马秀英,刘基赶来抓白猿,白猿变回原形,马秀英被吓得晕倒。听到尖叫声的朱重八也来到此地,恰好发现马秀英倒在地上,于是他赶紧背着马秀英回了家。刘基手握伏魔剑却依旧没能抓到白猿,好女色的白猿再次逃脱。
陈友谅和汤和在山洞中的花豹身上发现了一支箭,二人没想到朱重八的一箭真的会射这么远。受伤的花豹听到他们口中皇觉寺和朱重八的字样,便知道自己被皇觉寺的和尚朱重八所伤,花豹在心里暗暗发誓要去找朱重八报仇。