共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
朱重八和托雅逃走的途中误入一处山寨,山寨大王胡大海出来拦路抢劫,还戏称要把托雅带回山寨当压寨夫人。胡大海看上去凶神恶煞,实际上却是个好人。见到托雅用剑威胁自杀胡大海就软了下来,连连说一切好商量。
韩林儿练功回来找马秀英聊天,看着韩林儿殷切的样子秀英有口难开,本想告诉韩林儿自己打算离开白莲教总部,却不好意思说出来。两人正在林中散步,此时忽然有元兵出现。原来是方才与韩林儿打斗的一队元兵中有人逃走带了援军过来。韩林儿为了保护马秀英,背上中了一箭。
马秀英匆匆取下身上的手帕帮韩林儿止血,并扶着他回到了总部。红艳得知这件事以后把韩林儿重重的教训了一顿,说他的生死事关白莲教的存亡,以后不许这么轻举妄动。红艳还数落了马秀英一顿,要马秀英以后不许缠着韩林儿。秀英很是委屈,韩林儿也生气的和红艳顶嘴,带着秀英离开了总舵。
胡大海带着朱重八和托雅回到了山寨,山寨上的人都纷纷拜见大王,只有朱重八和托雅不下跪。胡大海询问朱重八为什么不跪拜自己,朱重八表示凡是自己跪拜过的人,都会不断的摔跤。胡大海以为朱重八在吹牛,根本不信。两人打赌,胡大海说如果自己摔跤的话,自己就当朱重八的手下,给他磕头,还扛旗巡山。
朱重八当即面带微笑的下跪,胡大海果然不断的摔跤,一个跟头从椅子上掉了下来。胡大海意识到,朱重八根本不是什么乌鸦嘴,而是传说中的皇帝嘴,铁口直断,言必有得。胡大海先前误会朱重八和托雅是元兵所以才态度恶劣,得知两人其实是伪装元兵身份逃脱追杀,胡大海决定履行承诺,给朱重八下跪磕头。
胡大海带领着山寨的人,下跪拜朱重八为主公,还说朱重八就是传说中的能够推翻顺帝重建朝廷的真命天子,能够带领他们打到那些朝廷中的贪官污吏。朱重八惊慌失措,连说自己不是什么妖人,也不是什么真命天子。一旁的托雅也忍不住,说父亲并不是坏人,朝廷里也并不是只有坏人。朱重八连忙安慰托雅,说她是个心地善良的好姑娘。
虚玄道长发现红艳和韩林儿之间有了纷争,当即决定利用马秀英这个不安定因素来挑拨两人间的关系。朱重八带着托雅和慕云在山寨里面安顿了下来,想办法给慕云治疗伤势。刘伯温也找到了山寨中,说要来寻找自己的主公。朱重八听到刘伯温的话以后连忙解释,说真命天子应该是陈友谅才对,他家世好,长得相貌堂堂又有才华,理应是真命天子才对。刘伯温却认定真命天子必定是朱重八,所谓的真命天子不应该只看家世相貌,更应该看对天下的担当和胸襟气魄。