共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
李标和冯秀英利用刘伯温给他们的符咒逃出了监狱,路上李标却生起重病,一病不起无法前去濠州。冯秀英焦急万分,此时两人身无分文,盘缠用光。无奈之下冯秀英只能到大街上讨钱,世道艰难,并没有人帮助秀英。秀英心中难过万分,非常想念朱重八。
红艳和韩林儿在一起商议,认为只要用蘸有少量毒液的银针刺入那些活死人的体内,就能让他们清醒过来。老伯千恩万谢,感谢他们帮助了村子。刘伯温找到了陈友谅,并且告知对方,他就是自己要找的真命天子,还说只有真命天子身上才有龙形,还能口吐真言,世间万物无不听命行事。陈友谅一听大喜过望,表态自己一定推翻现在昏君,重建清明盛世。
刘伯温告诉陈友谅,当初自己下山时候曾经得到三卷天书和一副五虎图,只有五虎图上的五虎都出现,才能辅佐他登上帝位。两人不知道的是,虚玄道长在窗外听到了他们的对话,面色不悦。李标让秀英别管自己了,赶紧出发去找朱重八,秀英却不忍心抛下重病的李标,坚持不肯离去。
韩林儿和老伯设下计划,让老伯通知村里人准备抓住神秘术士。晚上的时候韩林儿来到老伯的院落,发现老伯被术士拿来实验新药,中毒身亡。韩林儿悲痛万分,而与此同时术士设下计划,包围了韩林儿。红艳得知韩林儿中计以后迅速赶来救援,韩林儿身中剧毒,红艳为了给韩林儿找解药不得以先走,韩林儿随后就落入了赶来的术士手中。
朱重八打算在荒郊野外的破庙休息一晚上,此时忽然有一名年轻男子潘永过来阻挡朱重八进入破庙。朱重八晚上无处可去,只能进去休息。没想到破庙里面很干净,还有柔软的被褥可供安眠。朱重八进去以后躺到床上,此时破庙里面又进来一名商人,商人态度粗鲁的把朱重八赶了出去,还骂朱重八是个臭乞丐,不配住这么舒适的房子。
商人进房以后房间里面忽然出现一名妖艳女子,自称名叫其其格,脱去外衣色诱了商人。然而这名女子乃是一名采阴补阳的妖女,商人当晚就被采补一空,气绝身亡。第二天潘永告诉朱重八,自己跟踪这个妖女很久了,无奈身手不敌对方,每次都只能打个平手。虚玄道长忽然出现在陈友谅面前,把陈友谅痛骂了一顿,说他不认自己这个师傅了。
陈友谅连忙解释,虚玄道长余气未消,说刘伯温都是骗陈友谅的,自己才是真正帮助陈友谅的,要他把刘伯温的三本天书偷来给自己。陈友谅自幼跟随虚玄道长长大,听到这里也不忍拒绝师父,答应了下来。陈友谅找借口好奇要看刘伯温的三本天书,然而拿到手中陈友谅才发现天书上一个字都没有,刘伯温表示天书只能有缘人看得到,有德人能施展上面的法术。如果心术不正的话,法术效果就会大打折扣。