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元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
朱元璋被关在柴房里面,幸好前来取柴的小花打开了房门,朱元璋这才被放出来。他误以为小花是秀英,抱住小花不肯松手。小花含羞带臊,认为朱元璋对自己有情意。朱元璋转过头来才发现自己抱住的是身材胖胖的小花,吓得掉头就跑。郭家两公子肚子饿让朱元璋去厨房拿包子吃,朱元璋从柴房出来发现包子摔了一地根本不能吃了。
朱元璋没有办法,只能带着摔脏了的包子回去。郭天爵和郭天叙很是生气,要告诉母亲这件事情,把朱元璋赶出去。朱元璋连忙求饶,还说自己可以帮他们做一件事情。两兄弟对视一眼,决定让朱元璋给他们写作业。朱元璋腹有诗书自然不怕,挥毫泼墨的就写了两篇文采斐然的文章出来。
夫子回来检查作业,发现平时不学无术的两个学生竟然写了这么好的文章出来,顿时大喜过望,拿着文章就去给郭夫人看。郭天叙吓了一跳,他们的上一个伴读就是替他们写作业被郭夫人发现,伴读被赶了出去,两兄弟也挨了十鞭子。郭天爵也求朱元璋帮忙,还说他要是肯帮忙的话,自己就把秀英让给他。朱元璋跟在夫子后面观察情况,发现郭夫人果然不相信这文章是两儿子写的,拿着文章就赶到了书房。
郭夫人要求郭天爵和郭天叙当场写一篇文章出来,两人果然抓耳挠腮,什么都写不出来。郭夫人刚想发作,此时夫子出面说自己不相信这么好的文章是朱元璋写的,也许就是两位公子写的也说不定。夫子提出要和朱元璋比一比,还说要是朱元璋能比过自己,自己这个夫子就不做了。两人开始比对对子,夫子完全不是朱元璋的对手,气的拂袖而去。郭夫人对于朱元璋越发满意,让朱元璋做了两个儿子的夫子。
哈麻太尉带着朝廷的军队讨伐郭子兴和彭莹玉,此时韩林儿在白莲教商议如何对付朝廷的军队。国师接到消息,得知红巾军打算对抗哈麻的军队,当即联合其他三大祭司打算出手对付韩林儿。半夜忽然有蒙面人闯入刘伯温的房间,把刘伯温救了出来。刘伯温对神秘人态度很是冷静,故意跟着她离开。原来刘伯温已经知道神秘人身份,神秘人摘下面纱,果然是其其格。
花蓉一直跟踪在刘伯温后面,发现其其格竟然背叛了自己以后很是恼火。原来当初换掉无字天书的也是其其格而并非花蓉,因为朱元璋说过无字天书上应该有字,导致其其格也能够看到天书上的内容。其其格偷偷修炼了无字天书上的内容,却因为功力不够被花蓉打得吐血,仓惶逃走。花蓉把刘伯温带回了义德会总部,再次软禁了起来。花蓉因为刘伯温逃走一事对周枫拳打脚踢,幸好刘伯温阻拦了下来。