共51集
元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将，他误以为陈友谅为天子，一路保护，直到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害，尝尽世态炎凉，幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，众人投靠郭子兴，以拯救天下为己任。机缘巧合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”，于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起，并自立为王，陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见，二人各展其能，陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅，但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余，率众部领扫平狼烟，开国之基，国号大明。
花豹的法术高强，刘基使用降魔剑都没能将她收服。刘基虽然认定陈友谅是真命天子，但他并不知道陈友谅的人品如何，于是决定暗中观察一阵。陈友谅不明白为何自己有畏惧朱重八的感觉，朱重八虽不会武功但机智过人，日后对陈友谅可能是一个威胁，因此陈友谅想趁现在朱重八正在昏迷将其解决，刘基恰好目睹这一幕。听说朱重八昏迷迟迟不醒，昙云大师过来查看情况，陈友谅也就没敢动手。
随后朱重八清醒过来，甚至还与关心他的托雅吵嘴，托雅看他身体完全恢复便让他去除寺庙后面田地的杂草，不除完不许吃饭。以朱重八的能力来说，如果要把田地里的杂草除完至少要三天时间，托雅却还特地嘱咐别人不许帮忙，朱重八只好硬着头皮去干活。
叔叔采了草药帮马秀英敷脸，正好听到马秀英自言自语道朱重八的名字，叔叔意识到马秀英当初不愿意嫁给大牛，是因为朱重八。叔叔本以为朱重八已经被抓走充军，从马秀英口中才得知他躲在皇觉寺。叔叔告诉马秀英，现在元兵又开始强抢民女贡献给皇帝，他劝马秀英出去躲一躲，马秀英表示自己想去皇觉寺找聪明的朱重八，也能互相有个照应。叔叔看出她的小心思，并承诺等这乱世安稳一些，自己帮他们做主让二人顺利成亲，马秀英很是感动。
陈友谅教皇觉寺的和尚们习武练剑，刘基看他认真的样子，想不通他为何要对朱重八痛下狠手。刘基打开五虎图，其中一只虎已经现形，那人正是汤和，等五虎全部出现时真命天子的样貌也会跃然纸上。韩林儿因任务必须回白莲教，他再一次邀请马秀英跟自己走，马秀英以婶婶对自己态度改观为由拒绝了他。韩林儿解释是自己装鬼吓唬婶婶，婶婶才变了个人一般，马秀英谢过他的帮助却依旧不肯走。
韩林儿还是不放心马秀英，他把白莲教圣物令牌赠予马秀英，让马秀英遇到困难时找白莲教徒帮忙，看他盛情难却，马秀英便收下了令牌。王员外的夫人以马秀英伤害自己相公为由找来元兵到马秀英家问责，马秀英把情况解释一番，元兵却根本不听她的解释，只看马秀英年轻貌美肤白就要抓她回去贡献给顺帝。叔叔婶婶没能拦住元兵，眼睁睁地看着马秀英被元兵带走了。
朱重八靠自己只除了一部分杂草，眼看太阳就要落山，他用意念让稻草人们动起来帮自己除杂草，来监督他工作的了悟看到稻草人帮忙除杂草，当即晕了过去。稻草人帮朱重八除干净杂草后又恢复了原来的状态，汤和跑过来把马秀英被元兵抓走的事告诉他，朱重八赶紧回去找叔叔问具体情况。昙云大师认为一切都是缘，叔叔劝朱重八多保重，随后离开了皇觉寺。
托雅在路上遇见一伙元兵抓着马秀英不放，她想起来马秀英就是朱重八的青梅竹马，如果她能把马秀英救回去也算朱重八欠她一个人情。于是托雅上前亮出自己哈麻太尉千金的身份，元兵乖乖地交出马秀英，为了让他们能顺利交差，托雅还给了元兵十两银子。叔叔走后朱重八就想出去救马秀英，昙云大师让他忘却欲望，吃得苦中苦方为人上人，朱重八听昙云大师的话也就不再嚷嚷着要出门去救马秀英了。