共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
袁白认为花蓉身上有妖气,却苦于没有确凿的证据。晚上的时候朱重八和慕云正在整理东西,花蓉身上被撞落一本书。朱重八好奇的捡起来一看,上面竟然是没有字的一本书。朱重八很惊讶的说书都应该有字才对,书上当即显现出了字。花蓉大喜过望,一把抢过书跑了出去。袁白听说这件事情以后,当即明白花蓉手中的那本书就是天书,朱重八铁口直断,说书上要有字书上就有了字,这是真命天子才有的“言必有应”。
袁白明白了花蓉肯定是妖怪,匆匆追了出去。然而花蓉和其其格联手,将袁白和潘永打成重伤。袁白让朱重八赶紧进城逃走,不久以后主人自回来找自己,让他不必担心。晚上刘伯温夜观天象,发现天上有一条五爪金龙,又有一条四爪青龙和他缠斗,青龙根本打不过金龙。刘伯温想到自己看陈友谅身上出现龙气的时候,正是一条四爪的青龙。刘伯温明白陈友谅恐怕不是真正的真命天子,只能称霸一方而不能登上帝位。
刘伯温留下一封书信后与陈友谅不告而别,前去寻找朱重八。半路上刘伯温刚好遇到了袁白,袁白告诉刘伯温朱重八现在前去濠州,两人当即追了过去。韩林儿回白莲教的途中遇到了红艳,红艳劝告韩林儿,秀英已经有心上人了,最好还是不要苦求得不到的东西。韩林儿应该以天下为重,好好的把山石之眼里面的法术修炼完,推翻顺帝,踏上天子之位。韩林儿表面上答应,心中却难以忘记马秀英。
虚玄道长看到刘伯温留下的信后产生了疑虑,他当年已经把朱七除掉了,金龙星的光芒也黯淡了下去,真命天子不应该存在才对。朱重八和慕云打算进城,城门口放置了一面石鼓,进城的人都要敲击一下。朱重八问守门的侍卫,得知现在是要抓能敲响石鼓的妖人。朱重八非常好奇,他自信不是妖人,想要试试能不能敲响这面石鼓。没想到他正打算敲石鼓,守门侍卫说他看上去像个乞丐,就不用敲鼓了,让朱重八赶紧通过城门别浪费时间。
能够敲响石鼓的人只有真命天子,刘伯温走到城门口看到放置的石鼓,怀疑朝廷已经知道了真命天子的存在。朱重八走过城门口以后不肯罢休,一定要回去敲一下石鼓试试。没想到这一下敲击石破天惊,如同打雷一般,众人都被鼓声震倒在地。守门的元兵当即追杀朱重八,朱重八拉着慕云匆忙逃走。刘伯温看到这一幕,也确信了朱重八就是真命天子。刘伯温打算出手救下朱重八,但是元兵人多势众,不能打草惊蛇,只能眼睁睁的看着朱重八被抓了起来。