共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
陈友谅和虚玄道长带着义德会的人马投奔白莲教,白莲教右护法刘福通热情的接待了他们。朱重八和慕云从河水中被乌龟驮上来,两人正打算去寻找袁白,在河边发现了被冲刷上岸的韩林儿。韩林儿醒来以后告诉朱重八,自己被一个自称为萨满的朝廷法师打伤。朱重八从慕云那里拿了一粒伤药,告诉韩林儿只要吃下去伤势定会好的。韩林儿半信半疑,把药丸吃了下去,没想到吃下去以后内伤真的好了。
韩林儿当即要下拜感谢朱重八,朱重八连连摆手,称先前韩林儿曾两次救过自己,自己这只是报恩而已。两人相谈甚欢,同意成为好朋友。韩林儿告诉朱重八,自己这是打算去寒阴山寻找山石之眼,这个东西能够帮助白莲教推翻顺帝,给百姓带来好日子。朱重八当即决定和韩林儿一起去找这个山石之眼,等到回来再去濠州。
虚玄道长劝告刘福通和自己造反,趁着白莲教主重病的时候,一举夺下教中大权。刘伯温听到以后对陈友谅产生了怀疑,因为陈友谅并没有阻拦师父,而是在一旁微笑着看事态的发展。刘伯温认为真正的真命天子应该有大德,不应该用这种不择手段的办法才对。马秀英和李标在前往濠州的路上打尖住店,马秀英手中的钱财露了白,半夜里有蒙面人闯进客栈,将两人都打昏了过去。
马秀英醒来以后发现自己在一处大房间之中,原来她的钱袋落入了刘福通的手中,刘福通发现了钱袋中的令牌,当即明白这个女子和韩林儿关系匪浅。刘福通撒谎告诉马秀英这里就是韩林儿的家中,打算把马秀英软禁下来当成威胁韩林儿的关键。刘福通带着马秀英去见了教主韩山童,韩山童得知韩林儿现在的去向以后也很担心,而现在韩林儿和红艳都不在教中,韩山童也邀请秀英住下来让自己好好招待。秀英想到自己现在盘缠丢失,标叔病还没好,也需要一个养病的地方,于是答应了下来。
朱重八和韩林儿来到寒阴山,历经重重险阻,终于找到了山石之眼。韩林儿大喜过望,当即想要回白莲教,还邀请朱重八一起前去。朱重八说自己和秀英标叔约好了一起在濠州会和,等到自己找到标叔,一定会去白莲教做客。两人就此告别,朱重八却不知道的是,此时秀英和标叔正在白莲教的总舵做客。袁白和潘永一直在寻找掉入河中的朱重八,路上与前往濠州的朱重八偶遇。其其格和花蓉也遇到了朱重八,其其格大喜过望正打算杀死朱重八,此时袁白忽然出现,其其格匆忙逃走,花蓉装作是自己赶走了其其格的样子,引来了袁白的怀疑。