共51集
元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将，他误以为陈友谅为天子，一路保护，直到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害，尝尽世态炎凉，幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，众人投靠郭子兴，以拯救天下为己任。机缘巧合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”，于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起，并自立为王，陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见，二人各展其能，陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅，但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余，率众部领扫平狼烟，开国之基，国号大明。
胡大海和刘伯温都劝告朱重八登上帝位，朱重八却认为托雅说的也有道理，朝廷中也有好人，因此不愿意打起反旗。刘伯温因此更加认定朱重八才是真正的真命天子，有着广阔的胸襟和气度。想到朱重八不愿意接受自己是真命天子这件事，刘伯温认为很有可能是天书上所说的“五虎出，天子现”这个条件没有达到，等到五虎齐出，真命天子自然就会出现了。
哈麻把朱重八就是萨满国师要找的人的消息告诉了萨满，萨满决定自己亲自动手捉拿朱重八。萨满从其其格那里收到消息，得知花蓉手里有无字天书。萨满逼迫花蓉将无字天书交出来，其其格花容失色，说师父答应自己不会强迫花蓉交出来的。为了保护花蓉，其其格阻拦在花蓉前面对抗萨满，为此身受重伤。花蓉于心不忍，将其其格救走。
陈友谅想要激韩林儿去对付颍州常遇春的军队，却被对方反将一军，不得已自己带军前去。临行前笤华非常担心陈友谅的安全，陈友谅却说自己并没有立下军令状一定会赢，当前最要紧的是保全自己军队的实力，而并非击败常遇春。刘伯温决定带着五虎图出去寻找五虎将的下落，在临行之前发现胡大海正是五虎将之一，刘伯温很是高兴，将一本刀谱交给胡大海，要他好好修炼来保护朱重八。
花蓉耐心的给其其格治疗伤势，两人的感情日渐升温，决定结拜姐妹。其其格劝告花蓉，刘伯温之所以和自己对着干都是因为朱重八，除非她不向朱重八寻仇，否则不可能和刘伯温和好。这句话让花蓉心思一动，决定去辅佐陈友谅来和刘伯温较劲，看谁最后能获得成功。
胡大海听说城中有个汉人驸马常遇春娶了元朝公主塔娜，拉着朱重八一定要进城看个究竟。朱重八担心自己正在被朝廷通缉，胡大海却说自己和守城的人熟悉得很，进城肯定没问题。常遇春和陈友谅的军队遇上，双方激烈交战，陈友谅败逃。击败了陈友谅后常遇春回到城中见家人，常母对儿媳塔娜公主态度非常冷淡，侍女小夏都看不下去了，背地里向常遇春告状。
常遇春对于母亲的冷淡态度其实也心知肚明，但是碍于孝道却不能指责母亲什么。塔娜公主思来想去，怀疑是因为成亲两年来自己没有生下孩子，这才招致母亲不满。塔娜想要给常遇春纳妾来养育孩子，被常遇春一口拒绝了。两人拥抱在一起，回想起相遇时候的画面，气氛很是温馨。原来两年前塔娜公主进京时候遇到劫匪，常遇春路过时仗义出手相救，塔娜因此对常遇春一见钟情。