共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
笤华并不知道陈友谅爱着托雅,还满心欢喜的等待陈友谅迎娶自己。花蓉为了提升陈友谅的功力,告诉陈友谅在大别山上有五色灵芝,吃下去以后能够提升一甲子的功力。陈友谅大喜过望,立刻启程赶往大别山寻找灵芝。马秀英从白莲教总部带着标叔逃出来,两个人一路风尘仆仆的赶路却不觉疲倦,都期待着能够见到朱重八。
韩林儿前去刺杀哈麻太尉复仇,召唤出了单眼石人对敌。哈麻太尉和国师联手都不是石人的对手,被打得落花流水。这个时候忽然有神秘蒙面人出现,用飞刀刺伤了韩林儿。韩林儿控制石人无暇分身,连连被飞刀刺伤,不得已先行退去。原来神秘蒙面人正是国师的徒弟其其格,其其格告诉萨满国师现在花蓉正帮助陈友谅前往大别山,打算谋夺五色灵芝。
韩林儿受伤返回白莲教,心中愤懑难平,打算养好伤以后再去复仇。红艳劝告韩林儿,他山石之眼上面的功法还没有修炼完整,应该先提升自己功力才对。红艳告诉韩林儿,大别山上有五色灵芝,服食可以提升功力,让韩林儿去寻找这五色灵芝。四路人马齐聚大别山,都对五色灵芝势在必得。
托雅醒来以后发现自己身处一间装饰华丽的房间里面,老鸨媚姨走出来对她笑,还拿饭菜给她吃。托雅自幼就是娇生惯养的千金大小姐,并不知道青楼和接客是什么东西,误以为自己吃了饭只是负责接待客人而已。青楼地处濠州,托雅得知自己身在此处以后大吃一惊。濠州的统治者是郭子兴,和朝廷对着干,根本不买元朝的账,托雅就算搬出自己的父亲名头也无济于事。
媚姨强行逼迫托雅去接客,托雅自然不肯,两个人大打出手,竟然不分轩轾。无奈双拳难敌四手,媚姨叫来了青楼的打手,命令他们把托雅捆起来,饿上几天不给饭吃。刘伯温和朱重八来到大别山上,苦苦找了一天也没有找到五色灵芝的下落。晚上刘伯温翻看自己的无字天书,发现无字天书竟然是假的。回顾往事,刘伯温怀疑是花蓉调换了天书,把假的天书交给了自己。
胡大海在山上找到了五色灵芝的下落,正好汤和也过来找灵芝和他撞上,两人一言不合就想动手,幸好此时朱重八及时出现分开了两个人。原来汤和和朱重八是一起长大的发小,这次可谓是不打不相识。汤和决定和朱重八一起去寻找五色灵芝,而陈友谅和韩林儿也已经赶到大别山,展开了搜索。