共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
常遇春因为深深爱着塔娜,一口拒绝了纳妾的提议。塔娜心中很是甜蜜,问起来常遇春进来征战的事情。常遇春表示当前战局混乱,多处地方都有起义军,官兵腐败民不聊生,朝廷中又没人听自己的意见。塔娜要常遇春小心他手下的将军铁木清,认为这个人心机很深。常遇春却不以为意,觉得铁木清是个忠心耿耿的人。
胡大海带着朱重八溜进驸马府,找后厨的长海表叔。长海正愁没人帮忙干活,当即让两个人帮忙端菜上去。朱重八和胡大海端着盘子上菜,铁木清看到这两个人眼生,拔剑质问两个人的身份。胡大海解释说自己是后厨长海的表侄,这次是过来帮忙的。常遇春没有怀疑,让两个人离开。
铁木清不肯罢休,坚持要扣留朱重八和胡大海。塔娜生气的让铁木清放走他们,铁木清心中不忿,脱口而出说这些汉人奴才心思狡诈,不是什么好人。常母一直以来的心病就是常遇春身为一个汉人却娶了元朝公主,听到这里心中更是不舒服了,和铁木清争执了起来,拂袖而去。铁木清的心中一直瞧不起汉人,对于常遇春娶了公主这件事情更是不服气,找机会要给常遇春好看。
朱重八从餐厅出来以后认为常遇春和公主人看起来都不错,还很和善,胡大海却说朱重八不要被表面上的这些骗了。陈友谅败回白莲教总部,韩林儿抓住了陈友谅的把柄,坚持要处罚陈友谅。就在这个时候马秀英出面为陈友谅求情,韩林儿很是惊异。碍于马秀英的面子和恩情,韩林儿放过了陈友谅。
朱重八和胡大海对托雅谎称出门寻找宝剑的下落,托雅在山寨里坐不住,逼问山寨里的人他们到底去哪里了。山寨的手下无奈告诉她胡大海去驸马府寻找宝剑去了,托雅小时候和公主认识,当即决定下山去找他们。半路上托雅遇到了父亲带来的元兵,灵机一动谎称自己被朱重八抛下了。哈麻信以为真,把女儿带回了府中。
刘伯温找花蓉索要无字天书,花蓉碍于其其格的安危把无字天书交还给他,然而两个人之间却因为立场不同,有情人终究无法走到一起。韩林儿无意中说出了朱重八的名字,马秀英苦苦询问他是否见过朱重八,韩林儿这才知道秀英的心上人是自己先前见过的臭头。