共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
其其格路上遇到了朱重八,当即故技重施,打算色诱朱重八。朱重八乃是一个正人君子,不为所动。其其格正打算对朱重八下手,此时潘永忽然出现,阻拦了其其格,两人大打出手。朱重八反应过来这个女子乃是潘永所说的妖女,在一旁为他加油,大声说潘永一定能打败妖女。朱重八的话语一出有着无限能量,潘永当即一掌打飞了其其格。潘永自己都不敢置信,因为自己的师父就是死在这个妖女手里。潘永泪流满面,喃喃自语一定是师父死前把功力都传给了自己,自己才能够打败这个妖女。
白猿发现花蓉身上有气味,肯定不是一般人类。花蓉把白猿骂了一顿,要他不许乱说。虚玄道长认为刘伯温是在故意使用诡计,逼迫陈友谅一定把天书偷出来交给自己,他们的计划都被窗外的花蓉听到了。潘永告诉朱重八,妖女乃是朝廷的祭祀,自从她三年前来到这里,这里被她搞得乌烟瘴气,死伤无数。潘永说自己有对付其其格的办法,是师父临死前传授给自己的,然而这个方法需要另外一个人的配合,否则自己就会性命不保。朱重八当即自告奋勇同意帮忙。
半夜的时候虚玄道长偷偷溜进刘伯温的房间盗取天书,被刘伯温发现,刘伯温一掌打落了天书,随后追了出去。然而这是两人的调虎离山之计,他们离开后陈友谅也溜进了房间,打算窃取天书。幸好花蓉及时发现了两人的阴谋,打昏了陈友谅,决定自己帮刘伯温把天书保管好,不能被这两个人偷了去。韩林儿被伪装成老伯的神秘术士挟持,逼迫红艳去杀了韩山童。原来多年以前神秘术士的家人被韩山童及手下所杀,他这是为了报复韩山童。幸好韩林儿早就发现了神秘术士的真实身份就是当初的老伯,和红艳设下了计谋假装被挟持,成功出手杀掉了神秘术士。
刘伯温追杀窃书者的时候偶遇其其格,降魔剑对她有了反应,两人大打出手。他的这一举动帮了潘永和朱重八大忙,潘永的计划先前被其其格识破,用追寻朱重八而来的慕云破了两人的陷阱。降魔剑正打算追杀其其格的时候,忽然转头去对付了追来的花蓉。花蓉身受重伤,不想被刘伯温发现自己的真实身份,仓惶逃走。其其格发现花蓉是个妖怪,不过因为花蓉的举动等于间接救了自己,其其格给了花蓉几粒药丸,让她吃下去治疗伤势。