共51集
元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。
刘伯温半夜的时候练功忽然走火入魔,仿佛听到花蓉的呼唤,不知不觉得就走了出去。慕云正给他送汤喝,发现刘伯温呆愣的直直走了出去,吓了一大跳,连忙叫起朱重八一起追了出去。袁白身手了得,嗅觉灵敏,追到树林的时候却失去了刘伯温的踪迹。几人商议以后,认为这件事情必有蹊跷,刘伯温重伤刚愈,不可能无缘无故离开。
原来这一切都是花蓉的计谋,花蓉在刘伯温的身上下了迷魂散,等到她一召唤刘伯温就神智迷失,呆呆的只能听花蓉的言语。花蓉把刘伯温软禁了起来,命令任何人都不许接近他。秀英在郭府中安顿了下来,伺候郭夫人日常起居。郭子兴有两个儿子,大儿子郭天叙和二儿子郭天爵,两个人都是不务正业的花花公子,看到端菜出来的秀英大流口水,缠着母亲把秀英给他们。
郭玉霜连忙阻拦郭母,而郭母也知道自己这两个儿子平时是什么德行,因此并没有答应。徐达来到郭府门外求亲,被侍卫拦住。郭天叙和郭天爵正好路过,对着徐达的脸就吐口水,痛骂他癞蛤蟆想吃天鹅肉,郭家的小姐岂是他能觊觎的。徐达年轻气盛,和两兄弟当场打了起来,双方平日就对对方多有不满,这下拳打脚踢的一阵乱抖,徐达身手了得,把郭天叙打得鼻血横流。
郭母出来以后看到儿子流鼻血顿时心疼了,骂了徐达一顿,还说自己是不会让女儿嫁给这种人的。玉霜原本满心欢喜等着徐达来求亲,没想到竟然是这样的结局,回到房间就抱着秀英大哭一场。玉霜告诉秀英自己和徐达情投意合,没想到母亲说出这么狠绝的话语,这下子和徐达是没希望了。
秀英连忙安慰玉霜,郭老爷听说是个通情达理的人,等到他回来以后见到徐达,也许就答应了,玉霜这才重燃希望。托雅被媚娘关起来不给饭吃,还逼着去接客。托雅在也扛不住了,觉得不如一死了之打算自杀。朱重八收到消息,得知刘伯温御剑去了颍州。他和慕云商量,打算兵分两路,慕云和袁白前往颍州寻找刘伯温的下落,而朱重八则和胡大海一起去濠州寻找秀英与标叔。
虚玄道长来到郭府,谎称自己在郭府外见到了祥瑞之兆,天上云朵呈现凤凰的图案,意在指郭子兴的女儿有贵妃的命格。虚玄道长这次来其实是为了给陈友谅创造机会,让他迎娶郭子兴的女儿玉霜,顺便拉拢得到郭子兴的支持。