共51集
元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将，他误以为陈友谅为天子，一路保护，直到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害，尝尽世态炎凉，幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，众人投靠郭子兴，以拯救天下为己任。机缘巧合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”，于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起，并自立为王，陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见，二人各展其能，陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅，但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余，率众部领扫平狼烟，开国之基，国号大明。
哈麻太尉被胡大海带领的军队打的落荒而逃，溃不成军。呼赤为了让哈麻顺利逃走，强迫哈麻和自己换了衣服混淆敌人视线。陈友谅带领的义德会手下和红巾军对上，此时一直和他们站在一起的笤华忽然掏出匕首各捅了陈友谅和虚玄道长一刀。原来笤华被红艳抓住后喂食了摄魂散，一切行动都听红艳的指令。
为了让陈友谅逃走，虚玄道长拼死挡住红艳的攻击，胸口中了一剑。临死前虚玄道长告诉红艳，自己真的按照师父的说法找到了龙穴，希望红艳能辅佐陈友谅成为真命天子。然而红艳一心只想着韩林儿，虚玄道长退而求其次，让红艳杀死朱重八，红艳答应了下来。虚玄道长死在红艳怀中，这对师兄妹立场不同，虽然对彼此抱有感情却只能落得个生死两隔的结局。
陈友谅被笤华带着红巾军追击，逃到了悬崖边上无路可去。陈友谅用力的呼喊笤华的名字，并大声的对她说“我爱你”。笤华的神智终于清醒过来，两人发现已经无路可逃，手牵手跳下了悬崖。托雅在一旁被红巾军围住想要非礼她，此时哈麻太尉和呼赤带着士兵赶到，救下了托雅。然而胡大海和汤和带领士兵追击哈麻太尉赶了上来，汤和坚持要杀死哈麻。
胡大海面露难色，告诉汤和哈麻太尉是托雅的父亲，托雅对朱元璋曾经有救命之恩。然而战场无交情，为了救下哈麻，呼赤大喊一声，当众自刎身亡。胡大海和汤和都没有见过哈麻太尉的面，误以为穿着太尉衣服的就是哈麻太尉，见到呼赤自刎身亡，也就放过了托雅和哈麻。托雅见到呼赤为救父亲自杀，伤心的痛哭不已，恳求胡大海把呼赤的遗体交给自己，胡大海答应了下来。
朱元璋被关在郭府的监牢里，秀英偷偷地去看望朱元璋给他送饭吃，朱元璋趁机解释说绣球招亲那天自己真的没有想娶亲的意思，是想到这个绣球不错，到时候如果落到自己怀中就能带来给秀英当礼物了，这才接到了绣球。秀英和朱元璋的误会这才解开，两个人隔着牢门紧紧拥抱在一起。这一幕刚好被路过的郭家两兄弟看到了，回去就向郭夫人说朱元璋的坏话。
郭夫人听到军队救下郭子兴的消息原本正在高兴，打算放走朱元璋。郭家两兄弟添油加醋，说朱元璋和秀英有私情，瞒过了所有人，绝对不能放走他。郭夫人越听越气，两兄弟要郭夫人逼秀英明天就抛绣球成亲，玉霜在一旁见势不妙连忙求情，郭夫人完全不为所动。为了救下朱元璋，秀英只能答应郭夫人明天就抛绣球成亲。