共30集
抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
方瑶失血过多身亡。嫌疑人被杀，唯一的侦查线索中断。武梅背负着巨大压力，向唐局长复命。唐局长对武梅的失职提出严厉批评，责令武梅停职回家反省。 武梅给女儿做了一顿丰盛的晚餐，婷婷瞒着武梅把周旭也叫了过来。结果，夫妻俩为婷婷的监护权再次发生争执。 公安局在全城布控，并在车站、机场、宾馆展开了搜查。在一个居民小区，干警发现了蝴蝶遗弃的被盗车辆。银狐让蝴蝶避一避风头，择机从滨阳出境。 蝴蝶如人间蒸发一般，排查工作陷入了僵局。刘志军和庞剑一起找到唐局长，主动承担责任，为武梅开脱。组织上给予武梅严重警告处分，让她继续担任检查组组长，戴罪立功。 滨阳地面站是星讯六号卫星测控试验的最后一站，境外间谍组织将滨阳锁定为下一步攻击目标。Peter向属下透露，滨阳早就安插了组织的内应，有很大的成功把握。 在海滨城市滨阳，刘鹏联络727站仓库管理员老张，商议收购废旧卫星解码器。蝴蝶来到滨阳，与滨阳的间谍头目林孝廉会合，暗藏在海边的别墅里。 检查组了解到，星讯六号模拟卫星即将送往滨阳地面站。与此同时，滨阳警方也在当地发现了蝴蝶出没的身影。