共30集
抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
深夜，刘鹏来到727站库房，趁老张不备，将高科技窃密装置嵌入了主控机键盘里。老张将一个报废的卫星解码器给了刘鹏。 刘鹏拿到解码器后，被小偷“碰瓷”。装有解码器的皮包内并无值钱东西，小偷顺手扔进了垃圾箱，而垃圾箱恰好又被回收垃圾的车辆运走。到手的解码器又丢了，林孝廉痛斥刘鹏糊涂。 皮包落入警方手中。技术员经过鉴定，确认皮包中的解码器是从727站流失出去的。检查组迅速锁定老张为重点嫌疑人。 老张从仓库里又找到一个同类型的废旧解码器，准备再次交给刘鹏。秦风及时赶到727站库房，戳穿了老张的意图。 检查组提审老张，得知了老张与刘鹏交往和贩卖解码器的经过，并且，刘鹏还会联系老张拿第二台解码器。武梅准备顺藤摸瓜，抓捕刘鹏。 解码器丢失，林孝廉心有不甘，他让刘鹏当着他的面打电话给老李，再索要一台解码器。老张和刘鹏约定第二天在儒林古街碰面。蝴蝶从老张和刘鹏的谈话录音中听出了破绽，认为老张有可能被控制了，让刘鹏小心行事。刘鹏忐忑不安，向蝴蝶求援。 秦风和检查组详细布置了第二天在儒林街的抓捕计划。与此同时，蝴蝶也和刘鹏正在苦心积虑地设计应对办法和逃匿方案。听完蝴蝶的分析后，刘鹏心服口服。 第二天，检查组和滨阳干警早已在儒林古街布控完毕。按此前的安排，刘鹏和蝴蝶兵分两路，进入儒林古街。