共30集
抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
几条线索交汇在了富华公寓，检查组决定对富华公寓展开进一步排查。此时，预感到危机临近的蝴蝶正准备撤离。 沈伟国找到武梅，他认为敌人对他们的行动和研发步骤了如指掌，322所内部一定出了内鬼。 刘志军拿着根据沈小涵的描述画出的蝴蝶画像，让富华公寓的物业人员进行辨认未果。在富华公寓监控室蹲点时，刘志军发现了监控设备的异常情况。 婷婷自己在家照着菜谱做红烧鸡翅，周旭打来电话询问婷婷的近况。婷婷和爸爸通话聊天，一时忘了厨房里正在烧鸡翅。闻到烧糊的异味，婷婷才回过神来，她冲进油烟满布的厨房，却不慎被烫伤。武梅赶到医院，与周旭发生争执。周旭让武梅面对现实，并决定要通过法律手段夺回婷婷的监护权。 在富华公寓蹲点的刘志军，终于在监控设备里等到了蝴蝶的身影。他和庞剑扮作物业人员，来到监控设备出问题的楼层挨家挨户逐一排查。紧急关头，蝴蝶将前来搬家的工人骗进屋内，将其击晕，换上搬家公司的制服，成功地在刘志军眼皮底下逃脱。检查组进入蝴蝶藏身的房间，发现了大量间谍设备。 方瑶假装生病。为了陪自己女友，正在赶研发进度的谷雨生违反规定，将资料拷贝回家工作。此时，武梅和庞剑来到了福利院，调查方瑶的身世。