共30集
抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
富华公寓内，刘志军即将搜索到信息接收者的位置时，蝴蝶忽然收到银狐指令，中止了信息的接收。追踪接收源的计划功败垂成，刘志军和庞剑迷失在楼宇中。这更让武梅坚信：有人通风报信，322所内部一定隐藏着间谍。 沈小涵背着父母亲，向322所递交了辞职报告。父子俩再一次发生剧烈争吵，沈伟国为儿子的不求上进气恼不已。倔强的沈小涵急于找一份得体的工作证明自己，听从方瑶的建议在网上发布了自己的求职信息。 婷婷一人在家过生日，很委屈。周旭将女儿接回自己家，对一心只顾工作的武梅更加不满。武梅既内疚，又无奈。 网络攻击事件给322所的网络安全拉响了警报。沈伟国计划对322所的电脑进行彻底的网络安全改造。为了不影响研发进度，罗振华让沈伟国给他多匀出两天时间。时间紧迫，银狐让蝴蝶加快行动步骤。 很快，沈小涵收到了一家外国知名软件公司的面试邀请。这是蝴蝶和方瑶精心设计的圈套。蝴蝶伪装成该软件公司中国地区经理，提出要对沈小涵进行面试。沈小涵欣然应允，兴奋不已。