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抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
林孝廉接到银狐从北京发来的一张十九院工程师的照片，让刘鹏去执行一项任务。刘鹏觉得一人难以胜任，向蝴蝶求助。 武梅决定将检查组发往滨阳，唐正刚指定滨阳安全局秦风负责配合。而秦风正是武梅当年的老班长。临行前，武梅强忍悲伤，将婷婷送到周旭家中，决定让出女儿的监护权。 在赶往滨阳的火车上，武梅和刘志军碰到了同样去滨阳的十九院工程师陈俊。到了滨阳站，一身搬运工装扮的刘鹏试图为陈俊搬运行李，被刘志军阻止。刘鹏启动二号方案。陈俊到宾馆入住，蝴蝶伪装成宾馆服务生，伙同刘鹏将其手提电脑提包调换，拷贝了电脑中携带的数据。刘鹏向林孝廉邀功，却因为擅自让蝴蝶冒险行动被林孝廉斥责了一顿。 省委组织部即将来滨阳对佟一凡进行人事考察，佟一凡有望升任滨阳常务副市长。滨阳市委办公设备招标，办公室姚副主任选定的是市委秘书长佟一凡妻子雷瑛推荐的厂家。 秦风在家设宴，款待老同学武梅，还有秦风发小佟一凡、雷瑛一家人。席间，雷瑛提及自己在某家外贸公司打工。秦风和武梅漫步海边，回忆当年的同窗情谊。