共30集
抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
经证实，服务器里的可疑元件是一个微型的数据发射器。此发射器只能在方圆150米范围内发射信息，这说明接收者就在322所内部。武梅决定将计就计，让戴昕利用这个发射器发送伪造的假数据，然后顺藤摸瓜引出幕后接收信息的黑手。 婷婷的学习成绩一路下滑，李老师要婷婷叫家长来学校。武梅没有时间，前夫周旭很不满，认为她没有尽到监护人的责任。 服务器中发现间谍装置的事件引起了关山所长的警惕，他主动配合沈伟国的工作，拨出一部分项目资金用于购买先进的保密设备。与此同时，在检查组的安排下，戴昕开始秘密地发送假数据。富华公寓里的蝴蝶，如愿以偿开启了接收数据的仪器。 查找数据接收源的工作在秘密进行中。刘志军利用电子搜索器，将搜索范围锁定在322所招待所以内。武梅运用痕迹学的经验，在招待所房间的通风管道内找到了接收器。该接收器具有中继转换功能，可以将接收到的信息传输到方圆一公里之外。为了引出幕后的信号接受人，武梅将中继转换器放回原处，让刘志军扩大范围继续搜索。蝴蝶对此并不知情，还在贪婪地接收着戴昕发出的假数据。 方瑶露出了庐山真面目，她就是潜伏在322所的间谍。察觉到有人搜查过招待所之后，方瑶向银狐通报，招待所已经暴露。此时，检查组已经将搜索的目标锁定了毗邻322所的富华公寓。