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抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
经鉴定，保险柜里的移动硬盘被复制过。检查组排除了牛厂长监守自盗的可能，觉得窃密者另有人在。武梅判断，贪得无厌的敌人不会善罢甘休，会继续从印刷厂这个缺口下手窃取正样卫星的剩余数据。于是，派遣庞剑继续以卧底身份潜入印刷厂，寻找破案线索。 在牛厂长的配合下，庞剑进入印刷厂，利用各种场合明察暗访。庞剑在印刷厂里安装了监视设备。通过侧面打听，他了解到罗兵和王曼玲正在谈恋爱，罗兵最近也经常到印刷厂找王曼玲。自己的老同学有窃密嫌疑，刘志军心情沉重。 罗兵从石竹处得知刘志军在安全局工作，加强了警惕。 借助检测设备的名义，庞剑发现王曼玲的电脑刚刚进行过格式化操作。此时，王曼玲对庞剑的身份产生了怀疑。为了避免打草惊蛇，保密局出面协调，帮助庞剑伪造了一个航天部副部长儿子的身份，才打消了王曼玲的怀疑。 印刷厂的调查结果显示：罗兵和王曼玲两人有重大窃密嫌疑。检查组判断，罗兵背后一定另有指使者，准备以两人为突破口，挖出潜藏在幕后的银狐。