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抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
保密实验室研发工作日以继夜，周旭压力很大，武梅看在眼里。加深了相互的理解之后，两人逐渐找回了久违的默契。 刘志军和庞剑利用十九院周末的监控设施，对重点涉密人员近来的行踪进行详细的跟踪调查，发现石竹经常凌晨时分独自在楼下散步，也发现罗兵经常进出七号楼。 罗兵承诺王曼玲，信誓旦旦，一定让她和虎子过上快乐幸福的生活。他让王曼玲配合他，盗取星讯六号的正样机数据。王曼玲犹豫不决。罗兵花言巧语打消了王曼玲的顾虑。 刘志军送石竹回家，发现其有贫血晕车的症状。经打听，石竹读大学时出过一次车祸，前男友是滨阳人，在车祸中身亡。此后，她也留下了贫血、失眠的后遗症。石竹经常午夜出来散步，正是由于失眠的原因。至此，石竹的嫌疑基本排除。 针对印刷厂牛厂长，宋子杰和罗兵设计了一个精心的骗局。罗兵先找熟人替牛厂长修好了车，然后将其领到通海大厦洗浴。趁牛厂长在按摩间昏睡之际，罗兵将其携带的机要室钥匙盗出拓摸，又将拓摸工具交到了宋子杰手中。