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抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
急救中心，奄奄一息的秦风将儿子明明托付给前来探望的佟一凡。秦风抢救无效，离开了人世。武梅悲痛不已。带有强烈负罪感的佟一凡噩梦缠身，神智恍惚。 武梅向佟一凡求证事发当天他去727站的目的，佟一凡敷衍了过去。武梅暗示佟一凡，现在没有证据抓捕林孝廉，一旦林孝廉离开大陆，秦风将死不瞑目。 佟欣出国前夜，佟一凡和女儿进行了一番深谈，期望女儿出国后能够好好学习，学会独立面对生活。 银狐让林孝廉结束任务，立即撤离滨阳。由于没有证据实施抓捕，刘志军、庞剑眼睁睁目睹林孝廉即将登机出境。秦风送行仪式上，佟一凡承受着良心和道义的谴责，最后关头终于醒悟，向武梅交代林孝廉就是间谍，而证据就是自己。得意忘形的林孝廉在登机前一刻，被正式拘捕。 审讯中，林孝廉依然把所有罪行往刘鹏身上栽赃，但听到佟一凡偷录的两人对话录音之后，终于低头伏罪。林孝廉并不知道上线银狐的具体身份，但他可以确定：银狐一直驻扎在北京。 雷瑛和佟欣收到佟一凡从狱中写来的书信，是嘱咐，更是深深的忏悔。