共30集
抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
佟一凡一家三口来到响水观，向道士求得一枝“姜公封相”的上上签，雷瑛心里的一块石头落了地。 武梅和庞剑来到恒昌公司调查。老谋深算的林孝廉将一切推到死去的刘鹏身上，不露任何破绽。武梅从林孝廉的行李托运单上得知，林孝廉也刚刚从菲律宾回来。后经调查，林孝廉在菲律宾与佟一凡的确有过接触。刘鹏别墅里发现了林孝廉的指纹，林孝廉具有重大犯罪嫌疑。然而，检查组一时搜集不到证据对其进行拘捕。 根据各方汇总的线索，武梅怀疑佟一凡和雷瑛有问题。秦风坚决反对，说他对这两个人很了解。两人发生激烈争执，后决定用事实说话。秦风约佟一凡见面，佟一凡承认雷瑛在设备引进过程中牵了线，但否认她和案件有其他关联。佟一凡情辞恳切，秦风念及两人旧情，心里很不是滋味。 经过多日的搜捕，刘志军终于在一家超市发现了蝴蝶的踪迹。蝴蝶情急之下，藏进了林孝廉家的车库。 佟一凡陪同雷瑛辞退恒昌公司的工作。林孝廉交给佟一凡一台新手机，让他带进星讯六号外运协调会的会场。为保全佟一凡的名声，秦风坚持让佟一凡参加协调会，武梅默许。 心乱如麻的佟一凡，让女儿佟欣早日启程出国，并且流露出了愿意和母女一道去外国生活的愿望。