共30集
抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
保密局接中央指示，与安全局、公安局联合成立特别检查小组，组员有武梅、刘志军、庞剑三人，由有多年刑侦工作经验的武梅担任组长。特别小组的行动目的是从源头上斩断泄密和境外间谍窃密的途径，尽快将该窃密团伙一网打尽。 三人检查组秘密进驻322所，在“老保密”沈伟国的协助下了解罗教授的情况，探查泄密源头。“老保密”回到家，数落在322所当技术员的儿子沈小涵迷恋电游不务正业，沈小涵不服气，同父亲发生口角。 婷婷抱怨武梅只忙工作不关心自己，独自来到爸爸周旭家中。周旭带着婷婷赶赴与燕子的约会，席间婷婷觉察到燕子对周旭的微妙感情，故意称燕子为姐姐。武梅深夜接婷婷回家，对周旭冷言冷语。婷婷抱怨武梅对周旭不够温柔。 罗教授在国外参加学术交流会期间，遭遇境外间谍头目Peter的策反。Peter手下代号为“蝴蝶”的间谍，利用罗教授与Peter见面的机会，在其下榻的宾馆房间内对罗教授随身携带的笔记本硬盘进行了拷贝。Peter策反罗振华未果，决定启动第二套方案，由蝴蝶接手猎豹的工作，潜入大陆，窃取卫星的绝密数据。 潜入大陆前夕，蝴蝶假冒FBI进入某公司厂房，在即将运往中国322所的大型服务器上安装了数据发射器。 罗振华、谷雨生返回北京，蝴蝶和他们乘坐的是同一趟班机。罗振华回到322所，立即接受检查组的调查，他确认泄密文件出自322所后，大惊失色。