共30集
抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
刘鹏在孙旺地摊前停留了片刻，引起武梅注意。就在武梅锁定刘鹏准备实施抓捕时，躲在一旁的蝴蝶发现了刘志军。刘鹏接到蝴蝶电话，意识到有埋伏，按照事先的安排，假装和人通话，然后冷不防钻进早就备在路边的汽车，迅速逃窜。刘志军意识到有人通风报信，他在人群中隐隐约约看到了蝴蝶的身影。 刘志军驱车，与刘鹏展开了一场惊险的公路追逐。警察设置了路障，惊慌失措的刘鹏撞向一旁的建筑工地，当场身亡。 蝴蝶回到别墅，意识到此处很快就会暴露。他迅速清理现场后，在刘志军率队闯入别墅的前一刻逃离。检查组对刘鹏的别墅进行搜索，发现了大量间谍器材，还拾到一份从市委流出来的秘密文件以及一张十九院工程师陈俊的照片。警方在全城范围内搜捕蝴蝶的踪迹。此时的蝴蝶，住进了由银狐安排的备用住所。 检查组审讯儒林古街的小摊贩孙旺，在其家中发现大量涉密的图纸和文件资料。孙旺交代，这当中有相当一部分来自市委销毁站。 武梅和庞剑来到市委找到佟一凡，调查市委文件流失的问题。佟一凡请求调查工作以秘密的方式进行。庞剑以设备维修工的身份对办公设备进行检测。 蝴蝶约林孝廉在海滨浴场见面。前几步的计划相继失败，迫使林孝廉祭出自己的最后一张王牌。