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抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
姚副主任告知佟一凡，检查组正在调查办公设备招标之事。佟一凡回家质问雷瑛，雷瑛忐忑不安。佟一凡率经贸考察团抵达菲律宾，林孝廉尾随而至。 文星公司经理常勇反映，姚副主任之所以采购文星公司的设备，是受了雷大姐的委托。武梅怀疑这个雷大姐就是佟一凡的妻子雷瑛，秦风认为不可能。武梅和秦风一起来到恒昌公司，以了解刘鹏的情况为名找雷瑛谈话。雷瑛的反应加深了武梅的怀疑。姚副主任向检查组坦白，的确是雷瑛委托自己采购的设备。秦风一时难以接受这样的事实。 林孝廉瞅准时机，在菲律宾向佟一凡摊牌。看到妻子雷瑛收受大量资金的证据，又得知雷瑛委托采购的办公设备泄露了大量政府秘密之后，佟一凡犹如五雷轰顶。林孝廉抓准佟一凡眷顾妻女、倾心仕途的心理弱点，软磨硬泡，开出种种诱人的条件，怂恿佟一凡与自己进行交易。佟一凡经过痛苦的内心挣扎，约林孝廉在海边会面，这才得知林孝廉的目标是星讯六号卫星。 回到国内，佟一凡精神恍惚，觉察到林孝廉赠送的手机里安装了窃听器。雷瑛说武梅和秦风来找过自己，佟一凡惊惶不已，让雷瑛立即从恒昌公司辞职，其他事情由他来处理。