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抗战时期，国、共实现了第二次合作。为对付共产党，国民党在洞庭湖一座小岛上秘密组建了特务训练班。与组织失去联系的共产党员吴伟林察觉到 “特训班”的用意，以“北向”为代号冒险对延安发出密报。青年密码专家喻爱华紧急破译成功。我方派喻爱华打入 “特训班”，了解详情，维护抗日民族统一战线的大局。她与各色人物斗智斗勇，将情报成功地送达延安。她秘密引导进步学员投身革命，挖出打入我内部的国民党高级特务；她破译军统密码，将被捕并秘密关押在特训班的的同志成功解救。吴伟林利用天赋,破译了日军空袭国民党军事要地的密电，通报国民党，击退日军的空袭。一场由共产党员，国民党特务和日本间谍交织在一起的没有硝烟的战争正如火如荼的开展着。
佟一凡身处攸关仕途的敏感时期，让雷瑛尽早从外贸公司辞职，以免引起非议。雷瑛不乐意，对丈夫干预自己的工作满腹牢骚。 外贸公司老总林孝廉为办公设备招标之事感谢雷瑛。为便于进一步行动，林孝廉与刘鹏合演了一出双簧，林孝廉当着众人的面将刘鹏开除出公司。 在姚副主任的安排下，从文昌公司引进的办公设备运进了市委大楼，刘鹏就夹杂在运送设备的搬运工当中。办公设备里装有信息发射器，设备启用后，市委的秘密文件开始源源不断地传输到海滨别墅的间谍基地。 刘鹏把飞机模型送给727站库房管理员老张的孙子，条件是索要报废的卫星解码器。刘鹏想让老张带自己进727站库房，老张未置可否。 在和武梅的交流中，秦风谈及当年自己在外执行任务、妻子难产去世的伤心往事。老班长的经历，让武梅感慨万千。 省委组织部考察组抵达滨阳，开始了对佟一凡的正式考察。姚副主任向佟一凡献殷勤，汇报自己接受检查组询问的情况。雷瑛在家庆贺自己丈夫即将升官。佟一凡喜形于色，自认为升迁十拿九稳。