共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
梅嗣冬的藏身地一直没有眉目，曹三白见秦川帮不到他，便决定自己行事。曹三白劫了一艘运着特工总部胡乐轩宝物的车子，该车子正是飞龙帮负责押送了。曹三白一边制造了劫货的混乱，另一边又在胡乐轩面前，假装货物被他拿回来。曹三白用这批货物，换胡乐轩一个人情，让胡乐轩讲出梅嗣冬藏身的地方。
而另一边，曹三白又利用这次的劫车事件，挑起飞龙帮老大古老板的火气，势要报复，而副帮主白露则给古老板出了个主意，说悄悄让梅机关替他们做主。古老板信以为真，随白露以掩人耳目为由，一同走进一些小巷里。
不料曹三白早已埋伏在此。
原来白露和曹三白早已秘密勾搭上了，借此机会，一起把古老板杀掉，而白露借此，名正言顺坐上了飞龙帮的帮主之位。曹三白和白露的关系，也让曹三白在上海，多掌控了一份势力。
秦川和夏岚接头时，谈论到梅嗣冬现在在慈济医院的可能性非常大，夏岚正是在慈济医院担任护士长，于是夏岚当仁不让要冒一冒这个险，离别时，秦川担心这也是个陷阱，叮嘱夏岚千万不能掉以轻心，要记住真正的梅嗣冬有糖尿病。
另一方面，曹三白也安排了顾明杰去慈济医院暗杀梅嗣冬。夏岚以替胃痛的同时查房为由，拿了通行证到疑似梅嗣冬藏身的病房处查房。病房门口戒备森严，看着就像里面住着重要人物，但是机智的夏岚看见里面的病人在吃甜食时，想起秦川的话，觉得这个应该不是梅嗣冬，因此没有行动。
但是，顾明杰没有这么幸运了。梅嗣冬原来早已在那晚被沈若寒杀死，顾明杰在病房里掏出手枪，立刻有埋伏在病房的梅机关组员出现，把顾明杰抓获。梅嗣冬在慈济医院的消息，是梅机关故意放出去，设的陷阱。
顾明杰在梅机关受尽酷刑也毫不屈服，浅仓向星野报告，星野决定把顾明杰杀了。这时秦川提出由他这个顾的旧同事来出手比较好。在枪决顾明杰那天，秦川当着在场所有日本人的面向顾明杰开了一枪。
而星野美和查看了沈若寒那天验身的照片，发现秦川制造的伤口有点跷蹊，于是怀疑其实秦川救了沈若寒，于是心生一计。
适逢秦川与夏岚的孩子阿灿生日，在沈若寒与夏岚、阿灿一起过生日的时候，秦川偷偷来到他们住处，放下一个蛋糕在门口，这时刚好碰见出门透风的沈若寒，沈若寒一时冲动，与秦川互相指责的时候大打出手，在混乱当中，打中了一名女人。这名女人正是星野美和。