共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
星野美和带着被沈若寒误伤的伤势，和假身份——红十字会的秘书齐云珠，成功混到了沈若寒身边，并混进沈若寒家中暂住。而星野美和在留意沈若寒的同时，也留意到夏岚和沈若寒关系密切的邻里关系，并且因为夏岚和秦川过去的一段关系，令到疑心重的星野兄妹，开始着手对夏岚展开调查。
而秦川和夏岚，因为早前出手救了沈若寒一事，已经让梅机关对他们开始密切观察，故此欧阳澈为了大局着想，考虑到秦川身边的关系越简单越好，因此夫妇俩团聚一事，还得继续搁置。
星野美和利用假身份，借额头的伤势接近夏岚，并跟踪她。夏岚在下班后前往与欧阳澈会面途中，设置了一个隐秘的路线，巧妙地躲开了星野美和的跟踪，然而却让曹三白跟踪上了。
夏岚在欧阳澈处接到最新的任务，把一封信交给替新四军运送军火的董峻，夏岚如约前往董峻府上执行任务。然而夏岚这一路线，全被曹三白跟踪了。
曹三白见夏岚一日出现在两个他盯了很久，具有重重疑点的地方，故此向他的新相好，新任飞轮帮帮主白露说起这事，讲到夏岚与秦川的关系，还有夏岚在今天的这种举动，猜测夏岚可能是中共地下党的身份，于是让白露替他好好调查一下夏岚。
尽管白露反日不反共，但是也因为曹三白对她有恩，故此也按曹三白的指示对夏岚进行调查。白露化名白楚楚，借问诊接近夏岚。在夏岚家中闲聊时，碰巧遇上沈若寒邀夏岚吃饭，白露厚着脸皮也跟着去。于是在沈若寒家里，夏岚、白露、星野美和和沈母一起共进晚餐。晚餐中，白露和星野美和各怀鬼胎，探听口风，而二人共同的调查对象——夏岚，却蒙在鼓里。
白露回住处向曹三白报告了夏岚、沈若寒的情况，突然在说话途中，发现了曹三白在给日本人写告密信，打算告诉梅机关，怀疑董峻在运军火的事，顺便借日本人的手来除掉共党。白露尽管帮曹三白做事，但是认为国共均是中国人，不应该替日本来除中国人。而曹三白以金钱作为利诱，让白露再替他做一件任务。
曹三白给白露安排的任务是，让她带着飞轮帮的弟兄去劫一艘日军运送药品的货轮，并且说该货轮上的药，是己方前线的人等着救命的，白露二话不说就答应了。
不料，这是日军设的一个圈套。梅机关早已把货物调包成炸药。当飞轮帮知道上当了，却为时已晚，飞轮帮伤亡惨重，飞轮帮的手下用命来换取白露的逃脱。白露逃跑后，回到曹三白处质问是什么回事，曹三白表示毫不知情，并劝说白露赶紧离开上海。而狡猾的曹三白趁白露一个转身，用枪偷袭白露。这时枪声吸引了梅机关的注意。