共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
星野千里知道了叶琳琳特工的身份，从美国回来，要向重庆政府提供情报。为了再次试探秦川，故意安排秦川去码头连人带情报截获。秦川也如星野所愿把叶琳琳从码头带回了梅机关。
秦川一边在拘留室向叶琳琳问话，星野则在暗处观察着秦川对待叶琳琳的言行。秦川在质问叶琳琳的时候，告诉她，她的父亲在一次战争中被日军炸死了，而他父亲的行踪是被同一党派的人告密，才被杀死的。秦川故意挑拨叶琳琳与重庆政府的关系，并且以他们美好的过去，在星野面前，打算对叶琳琳诱降，并且以在梅机关安排一个位置给她作为条件，让她交出那份情报。
秦川对星野说，叶琳琳如约交出了情报，而秦川再提出了一个请求，说当年自己与叶琳琳当年在复兴社时有段情，并且叶琳琳也是一个人才，让星野把她留下来。
第二天，秦川问起昨天说留下叶琳琳的事，星野假装忘记了，说把叶琳琳和一些政治犯压去了刑场。秦川听后，立刻飞奔到刑场，营救叶琳琳。在叶琳琳被枪杀前，秦川挡在了叶琳琳面前，面对危难，秦川坚持保护叶琳琳。
这时枪声响起，但是秦川和叶琳琳没有死，原来又是一出星野试探秦川的戏码。
秦川和曹三白碰头，原来叶琳琳交出的情报是过时的情报，并且秦川和曹三白约好，把叶琳琳弄进梅机关，现在曹三白得偿所愿，却得寸进尺，希望秦川和叶琳琳继续好下去，要他们结婚，并且为了解除星野的怀疑，曹三白要求秦川把夏岚杀掉。
夏岚知道秦川被迫与叶琳琳公开交往的事，又悲伤又无奈，于是紧张地追问欧阳澈，组织对她和秦川的关系有没有想法，有什么决定，但是欧阳澈说，组织考虑到大局，比较倾向于秦川答应和叶琳琳交往的事。面对心爱的男人与宿命的另一个女人要产生关系，夏岚只能又悲愤又无奈。
叶琳琳在梅机关被浅仓的手下须贺调戏，秦川在众目睽睽之下教训了须贺。眼见秦川为了自己动怒，叶琳琳对他更加倾心了。
特工总部的胡乐轩莫名得到了重庆政府在中国银行的银行账号，于是前往以特工总部之名清洗了重庆政府在金库的资产。曹三白知道后大动肝火，顾明杰也表示要胡乐轩都把这些国家的救亡钱都吐出来。
而胡乐轩这一出，原来是星野所为，星野把该情报告诉胡乐轩，让胡乐轩把金库里的金条拿走后，再以上缴的名义与分赃。而胡乐轩做假账，把其中一箱私吞了。曹三白心知数目不对，便对顾明杰说，让顾明杰去解决这件事。