共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
有谣言称因日军战局不利，且出了太多幺蛾子，梅机关要被日本总部裁撤，星野特此在众人面前宣布提升星野美和为副机关长，安抚一下组织内部。
顾明杰再次大难不死后，在酒店订了房，秘密约了叶琳琳上去。叶琳琳看在两人同事的份上，便前往赴约，不料，顾明杰多喝两杯，酒后壮胆，竟然想对叶琳琳作出越轨的行为，这让叶琳琳感到非常愤怒，并且骂了他两句。顾明杰觉得自己如此爱着叶琳琳，而对方却不为所动，于是问叶琳琳，怎么才能让她爱上自己。叶琳琳一时气上心头，向顾明杰说除非秦川死了，要么她只爱秦川一个人。
由于顾明杰对叶琳琳的爱恋已到丧心病狂的地步，这话让顾明杰产生了除掉秦川的念头。于是利用早前关禁起来的江口，故意放走她，并给她配了辆车开回梅机关，转身又去通知秦川，说江口逃脱了，如果她回到梅机关的话会威胁到秦川，让秦川截住江口。原来，顾明杰在江口开回梅机关的车上装了炸弹，江口一踩刹车，就会启动爆炸装置，顾明杰这一目的就是为了一石二鸟，既能给梅机关一个下马威，又能把秦川给炸了。
秦川打算开车追上江口，叶琳琳知道江口被放走，直觉担心秦川生命会受到威胁，于是打算追上秦川。秦川半路追上了江口，可是两车相撞，并且爆炸了。这一幕被叶琳琳看见了，叶琳琳想着秦川大概在车祸和爆炸中已经丧生了，便双脚一软，泣不成声。这时秦川突然出现在叶琳琳面前。原来撞车时，秦川被撞飞出车外，所以在这次事故中可以幸免于难。叶琳琳激动地紧紧拥着秦川，秦川也以安慰的态度回抱叶琳琳。
一天早上，秦川见星野匆忙出外，觉得有跷蹊，便跟踪星野，到一处日本人用膳的场所。原来是日本特使来到上海，给星野传递由日本天皇亲自下达的任务。秦川偷听到，这个任务对于日军的重要性和对于中国的威胁性，并且偷听见该文件的加密方式就是星野在日本时最熟悉的一种。根据这些线索，趁星野把文件放进保险柜后离开办公室时，秦川偷偷潜入星野办公室，偷偷拍下文件的内容。
秦川在办公室作业时弄出了些许动静，尽管顺利逃脱，但是惹来了梅机关的注意，星野下令封锁梅机关看看有没有可疑的人物进出。
叶琳琳在梅机关走出去时，发现秦川脚步匆匆离开梅机关。于是跟踪秦川，看见秦川进入了一个地方。