共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
秦川早前在夏岚的建议下，伪造了一份顾明杰的病历，说他的心脏位置偏右，因此上次秦川枪击顾明杰时，没有置他于死地。但是星野美和觉得这事太过于跷蹊，秦川竟然可以一次又一次推翻她对他的怀疑，星野美和内心非常不甘和气愤。
前段时间里，星野曾经提过要给秦川申请成为日本人，星野美和就这事，故意为难秦川。她给秦川挑选了一些日本姓氏让秦川选择，秦川心里对此非常抗拒，让美和随便给他一个就好，星野美和选了一个非常具有侮辱性的姓氏——犬养川。
秦川改了日本身份这事让沈若寒知道了，沈若寒因此在夏岚面前说了很多羞辱秦川的说话，夏岚心知秦川只是为了大局，只能忍气吞声地接受这种屈辱，然后沈若寒越来越过分的行为和言辞，让夏岚感到非常生气。沈若寒却懵然不知，并且性格直来直去，竟然冲昏了头脑前去埋伏并袭击秦川，幸好二人并无损伤。
星野美和对与顾明杰死里逃生持有怀疑态度，于是亲自去审问顾明杰。而顾明杰在秦川审问他期间，曾威胁秦川不把他救出来，则把所有事情都供述给梅机关听。于是星野美和接手审讯时，秦川借机与欧阳澈里应外合，设置炸药，炸毁了军械库，然后声东击西，趁大部分人逃脱或者查看军械库时，再炸通大牢，让顾明杰逃出，星野美和在爆炸中也受了轻伤晕了过去。
当秦川假装掉钥匙让顾明杰拾获并逃脱时，被秘书江口发现了。一向弱质纤纤的江口虽然用枪威胁顾明杰，但是很快被顾明杰反捕并带走。离去时，江口不小心掉下一支笔，被高木副官发现了，于是派人向星野汇报，江口的失踪，并且自己去追查江口的下落。
由于顾明杰被捕一事，重庆政府下达了要对他进行处分的命令，顾明杰为此觉得非常不公平，开始产生了对军统反抗的心理。
而顾明杰逃脱后，星野千里向日本方面提出让星野美和担任副机关长的事，并把一个重要的任务———玉碎计划交由美和全权负责，自己则因顾明杰逃脱一事而引咎辞职。