共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
星野与秦川在饮酒闲聊时，故意问秦川当年为何与夏岚分开。秦川向星野交代，当年因为自己不忠，在复兴社时，与一名叫叶琳琳的人在酒后不小心度过了一夜风流，之后被夏岚知道了，夏岚提出要与他解除婚约，随后便发生了失踪的事。星野半信半疑地听完后，说沈若寒喜欢秦川的女人，太可恨，要找个理由把他捉起来，也借故试探秦川的反应。秦川反对这样做，理由是捉了沈若寒，会让他在夏岚心中的形象更不好。这一来一回的解释，让星野对秦川相当怀疑。
秦川和欧阳澈也察觉到星野开始怀疑他们的关系，于是只能忍痛疏远夏岚，甚至假装在梅机关面前反目。恰巧星野兄妹各自约秦川和夏岚到红十字会的晚宴上，试探他们的关系，而秦川为了解除星野的疑心，故意在星野面前争执起来。虽然星野千里稍微相信了秦川，但是星野美和依旧对秦川抱有怀疑。
星野美和继续假扮齐云珠留在沈若寒家里，一天吃完午饭时，在饭菜下了药，让沈母饭后熟睡，并趁沈若寒出门时，带着日本运来的高科技仪器，到夏岚家里进行查探。这时白露去找夏岚，在楼下大门遇到熟睡的沈母，发现怎么唤都唤不醒，于是到了夏岚家里，不料在此处与星野美和狭路相逢。
沈母离奇在家中身亡，沈探长赶回家，只见齐云珠在沈母尸首旁失声痛哭，并说是白露那个女人干的。沈若寒一时悲愤交加，责怪夏岚带了白露回来，害死他母亲。
但是夏岚临危不乱，理智掩盖了悲痛，在案发现场察觉了不妥的地方，并说服沈若寒让她帮沈母进行尸检。不出所料，夏岚查出了线索，线索直指齐云珠，也就是星野美和。
二人发现齐云珠的嫌疑，马上回家查探，可是假扮齐云珠的星野美和早已不知所踪。
顾明杰以特派员的身份回到了上海，当时秦川虽打中了顾明杰，但是并没命中要害。曹三白与顾明杰相逢，并说了继续合作的事宜。
秦川在与秘书江口小姐用餐时，江口透露了情报一课的课长可能是个女人，秦川这时有了怀疑的对象。