共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
秦川和欧阳澈等人，为了救下被日军抓捕的共党细菌专家杨明远，决定去日军运输囚犯的路上劫人。当地下党组织一行与押送囚犯的日军正面交锋时，发现日军的车上一个囚犯都没有，这才知道中了星野美和的计。在双方进行激烈的搏火时，欧阳澈不小心腿上中了一枪。深知自己已经行动不便，可能成了团队的累赘，于是欧阳澈毅然挺身而出，拿着机关枪边开火边向日军走去，惹起日军火力的集中，从而让秦川他们可以顺利逃脱。
面对欧阳澈的牺牲，秦川下定决心要继续任务，不能让欧阳澈的牺牲白白浪费掉。在与夏岚匆匆一别后，便依依不舍离开了身染病毒的夏岚和阿灿，前去继续执行营救杨明远的任务。这个任务，秦川也需要一个帮手。这时在不久前加入了共产党的沈若寒自告奋勇地说要帮助秦川。
秦川和沈若寒两兄弟重拾昔日一起战斗的岁月。两人去到囚押犯人的地方，假装时中国难民，想要饭吃于是投靠日军。日军也正好缺苦力，于是两人顺利以苦工的身份进入该集中营。两人在集中营里，遇到了沈若寒曾经被伪政府陷害入狱时认识的朋友。该同志也是一位共产党员，于是三人在集中营里互相交换情报。他们得知，集中营里日军经常对中国人进行非人的对待，甚至举行角斗，让两个中国人互相打斗，赢的一方可以活着，输的一方只能被打死，而日军则看着中国人为求活命不惜伤害同胞来取乐。
秦川和沈若寒也围观了一场角斗，这时发现一个人，很像杨明远。而这位人士被日军点名上了角斗场，为了保障杨明远的安危，秦川打算自己上场做他的对手，故意输掉让杨明远活命。正当秦川准备举手参战时，沈若寒阻止了他，并自己毅然决定要上场，保了秦川，也保了杨明远。
沈若寒与杨明远打斗时，借位悄悄向杨明远说了情况，并叮嘱他一定要活下去，然后故意输掉比赛。赢了的杨明远顺利离开了角斗场，脱离了危险，但是沈若寒却在秦川面前，被日军残忍杀死了。