共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
火车站传来一阵由炮竹引起的爆炸声，混乱中，欧阳澈被地下党员从一片枪林弹雨中接走了。
晚上，顾明杰打算向叶琳琳以花表情，无奈叶琳琳不领情。顾明杰失意醉酒之时，碰上新任行动组组长田海涛，田海涛正安慰失意的顾明杰时，看见叶琳琳一脸风骚了提着汤罐走过，田海涛告诉顾明杰说叶琳琳有意中人，并怂恿顾明杰跟踪她。
原来叶琳琳一直喜欢秦川，以汤为由要求进入秦川住处，并打算用美色引诱秦川。无奈秦川不为所动，也委婉拒绝，此时发现在外偷听的顾明杰，秦川故意用言辞挑衅顾明杰，顾明杰忍不住气愤地把花扔进秦川屋里，叶琳琳也发现了，便气愤地打算反击。秦川制止后，并借不想招惹是非，因此与叶琳琳不要太亲近。
第二天，秦川悄悄到秘密联络处与欧阳澈碰头。碰头时，秦川向欧阳澈说，曹三白可能在延安安插了内线这一推测，而欧阳澈也对秦川说，由于陈力的牺牲，秦川身边一直缺少了交通员，组织决定派秦川的相好——夏岚，到秦川身边担任他的交通员，并批准他们公开结婚，正式认同他们的关系。
然后秦川正喜上心头，忽地有所顾虑，毅然把结婚证书烧毁，就是为了不落下把柄，并向欧阳澈说，复兴社特务处对婚姻审查很严格，担心公开结婚会为地下党带了不好的影响。而欧阳澈则说，因为夏岚履历清白，所以比较安全，而且其他问题组织已想好，让其安心当新郎，好好谈恋爱。
曹三白与他的表妹胡太太、表妹夫胡乐轩还有秦川一起进行饭局，饭局上，夏岚以胡太太的学生身份出现在饭局，相思相念的两人终于相见。
月下互牵，你侬我侬，五年未见情侣在黑夜中享受着洋溢幸福与快乐，秦川在黑夜中再次向夏岚求婚。
一番浓情蜜意后，二人说起正事，秦川向夏岚说了曹三白在延安有内线向他泄密。在早前，秦川暗中跟踪曹三白而发现了叶琳琳是曹三白的情妇这一秘密。为了查清内线之事，秦川跟夏岚说说可以利用叶琳琳来演一出好戏。
秦川看中叶琳琳风骚的性子，借练枪为由接近叶琳琳，让叶琳琳疏于防范，心有所念。而这时，秦川则放出消息他要结婚了。